보통주 160만 주 및 선급 워런트 325만 개 공모... 사모 워런트 발행 병행
공시에 따르면, 웨스트포트 퓨얼 시스템스는 적격 투자자를 대상으로 보통주 160만 주와 보통주 325만 4369주를 매입할 수 있는 선급 워런트 325만 4369개를 발행한다. 보통주 1주와 사모 워런트(Private Warrant) 1개를 합산한 발행 가격은 2.06달러이며, 선급 워런트 1개와 사모 워런트 1개의 합산 발행 가격은 2.05999달러다. 선급 워런트의 주당 행사 가격은 0.00001달러로 설정됐다.
이와 동시에 회사는 이번 공모 참여 투자자를 대상으로 총 485만 4369주의 보통주를 매입할 수 있는 사모 워런트를 발행하는 사모 발행을 병행한다. 사모 워런트의 주당 행사 가격은 2.06달러이며, 발행일로부터 2년 동안 행사할 수 있다. 회사는 사모 워런트가 현금으로 행사될 경우 추가적인 자금을 확보하게 된다.
웨스트포트 퓨얼 시스템스는 이번 공모를 통해 주선 수수료 59만 9998.06달러와 기타 예상 발행 비용 약 50만 달러를 제외하고 약 890만 달러의 순수입을 올릴 것으로 추정했다. 회사는 이 자금을 운전 자금 및 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 이번 발행의 독점 주선인(Placement Agent)은 크레이그-할룸 캐피탈 그룹 LLC(Craig-Hallum Capital Group LLC)가 맡았다.
한편, 웨스트포트 퓨얼 시스템스는 천연가스, 재생 천연가스, 수소 등 대체 연료를 사용하는 저배출 운송 기술 및 부품을 설계, 제조, 공급하는 기술 기업이다. 캐나다 밴쿠버에 본사를 두고 있으며, 보통주는 미국 나스닥과 캐나다 토론토 증권거래소(TSX)에 티커 'WPRT'로 상장되어 거래되고 있다.
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