2032년 만기, 연 8.000% 금리... 기존 2027년 만기 채권 상환에 사용 예정
이번 채권 발행은 1933년 미국 증권법에 따른 등록 의무가 면제되는 사모 방식으로 진행됐다. 비저 홈스 USA는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 2027년 10월 15일에 만기가 도래하는 연 5.875% 금리의 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다. 현재 해당 2027년 만기 채권의 미상환 잔액은 총 3억 5730만 달러 규모이다. 상환 후 남은 잔액은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
회사 측은 이번 채권이 미국 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자 및 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로만 제공됐다고 설명했다. 증권법에 따라 등록되거나 등록 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.
미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 비저 홈스 USA는 에너지 효율적 건축을 전문으로 하는 미국의 주요 주택 건설 기업이다. 애리조나, 캘리포니아, 델라웨어, 플로리다, 조지아, 인디애나, 메릴랜드, 네바다, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 테네시, 텍사스, 버지니아 등 미국 내 여러 주에서 주택 건설 사업을 전개하고 있다.
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