뱅크오브아메리카 등 대주단과 계약... 자금은 운전자금 및 채무 상환 등에 활용 예정
이번 신용공여 계약에는 보증신용장(L/C) 발행을 위한 1000만 달러의 서브한도가 포함되어 있다. 또한 업워크는 회전대출 한도를 증액하거나 신규 시설대출을 실행하는 방식으로 신용공여 한도를 최대 5000만 달러까지 추가로 늘릴 수 있는 옵션을 보유하게 된다. 이번 계약의 만기일은 2029년 6월 23일로 예정되어 있다.
확보된 자금은 업워크의 운전자금 및 기타 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이다. 이 외에도 기존 전환사채의 환매 또는 상환, 이번 거래와 관련된 수수료 및 비용 지급, 잠재적인 기업 인수 자금 등으로도 활용될 수 있다. 이번 신용공여에 따른 채무 의무는 업워크와 미국 자회사의 실질적으로 모든 자산을 담보로 한다.
대출 금리는 업워크의 선택에 따라 두 가지 방식 중 하나로 적용된다. 첫째는 기간물 SOFR(Term SOFR)에 2.00%에서 2.50%의 가산금리를 더한 방식이며, 둘째는 기준금리(Base Rate)에 1.00%에서 1.50%의 가산금리를 더한 방식이다. 적용되는 가산금리는 업워크의 연결 순레버리지 비율에 따라 변동된다.
이번 계약에는 담보 설정, 채무 부담, 특정 제한적 지급, 합병 및 통합, 자산 처분 등을 제한하는 일반적인 제한 규약이 포함되어 있다. 또한 연결 순레버리지 비율과 연결 고정비용보상비율을 일정 수준으로 유지해야 하는 재무 규약도 적용된다. 채무불이행 사건이 발생할 경우 대주단은 대출 실행을 중단하고 계약을 해지할 수 있으며, 미상환 잔액 전액에 대해 즉시 상환을 요구할 수 있다.
이번 계약의 공동 주선인이자 공동 북러너로는 BofA 증권(BofA Securities, Inc.)과 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 참여했다.
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