2034년 만기 채권 발행... 조달 자금은 2028년 만기 기존 채권 매입 등에 사용 예정
회사는 이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금과 보유 현금을 합쳐, 같은 날 발표한 현금 공개매수(Tender Offer)를 통해 유효하게 접수되고 매입이 허용된 2028년 만기 6.000% 선순위 채권을 매입하는 데 사용할 예정이다. 만약 공개매수가 성사되지 않거나 채권 발행으로 조달한 순수입금이 공개매수 대금을 초과하는 경우, 오셔니어링 인터내셔널은 남은 순수입금을 미상환 부채의 상환, 상환 청구, 재매입을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
이번 2034년 만기 선순위 채권은 미국 증권법 제144A조에 따라 적격기관투자자(QIB)로 합리적으로 판단되는 투자자들과 증권법 규정 S(Regulation S)에 따라 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로 제공 및 판매된다. 해당 채권은 미국 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록을 거치거나 등록 요건 면제 대상이 아닌 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
오셔니어링 인터내셔널은 이번 발표가 언급된 증권의 판매 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 증권법에 따른 등록 또는 자격 취득 전에 이러한 제안, 권유, 판매가 불법인 주나 관할 구역에서는 판매가 이루어지지 않는다고 밝혔다. 미국 내에서 2034년 채권의 모든 제안은 증권법 제144A조에 따른 사모 투자 설명서를 통해서만 이루어지며, 미국 외 지역에서는 규정 S에 따라 비미국인을 대상으로만 진행된다.
또한 이번 발표는 공개매수 대상 채권에 대한 매수 제안이나 매도 제안 권유를 구성하지 않는다. 공개매수는 2026년 6월 24일자 매수 제안서에 명시된 조건과 조항에 따라서만 진행된다.
오셔니어링 인터내셔널은 해양 에너지, 방산, 우주항공 및 제조업 분야에 엔지니어링 서비스와 제품, 로봇 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 기업이다.
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