10억 달러 규모 364일 계약 및 20억 달러 규모 5년 계약 확보
이번에 체결된 계약은 10억 달러 규모의 364일 만기 신용 계약과 20억 달러 규모의 5년 만기 신용 계약으로 구성된다. 두 계약을 통해 확보한 자금은 전액 일반 기업 목적으로만 사용될 수 있으며, 계약 체결 시점에 인출된 금액은 없다.
10억 달러 규모의 364일 만기 신용 계약은 회전 신용 대출 형태로 제공된다. 스탠리 블랙 앤 데커와 지정된 자회사들이 미국 달러 또는 유로화로 차입할 수 있으며, 회사가 해당 채무를 보증한다. 차입 금리는 회사의 선택에 따라 기준금리(Base Rate), 유로화 타겟 금리(EURIBO Rate), 또는 담보조달금리(Term SOFR)에 가산금리를 더한 수준으로 결정된다. 만기일은 2027년 6월 17일 또는 회사의 선택에 따른 조기 종료일 중 빠른 날이다. 회사는 만기 시점에 미상환 잔액을 1년 만기 기간 대출로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 한편, 이번 계약 체결과 동시에 2025년 6월 23일에 체결되었던 기존 364일 신용 계약은 해지됐다.
이와 함께 체결된 20억 달러 규모의 5년 만기 신용 계약은 기존 2024년 6월 28일자 계약을 수정 및 재작성한 것이다. 이 계약은 20억 달러의 회전 신용 대출과 함께 유로화 표시 스윙라인 대출을 위한 8억 달러 상당의 서브 한도를 포함한다. 회전 대출은 미국 달러, 유로화, 영국 파운드화로 차입할 수 있으며, 스윙라인 대출은 유로화로만 가능하다. 만기일은 2031년 6월 18일이다. 회사는 2027년과 2028년에 각각 만기를 1년씩 연장해 줄 것을 대주단에 요청할 수 있다.
두 신용 계약 모두 엄격한 재무 약정 조건을 담고 있다. 스탠리 블랙 앤 데커는 매 4분기 연속 기간 기준으로 이자보상배율을 최소 3.50 대 1.00 이상으로 유지해야 한다. 다만, 2026년 2분기 말 이전에 종료되는 기간에 대해서는 이 비율을 최소 2.50 대 1.00 이상으로 유지하면 된다. 이자보상배율 계산 시 EBITDA에 특정 조정 가산 항목을 반영할 수 있으나, 이 누적 금액은 2억 5000만 달러를 초과할 수 없다. 이 외에도 자산 담보 설정 제한, 합병 및 자산 매각 제한, 세일앤리스백 거래 제한 등의 약정이 포함되어 있으며, 지배권 변동 시 대주단의 요구에 따라 조기 상환 의무가 발생할 수 있다.
이번 계약에는 씨티은행(Citibank, N.A.)이 행정 대리인으로 참여했으며, 씨티은행, BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., Wells Fargo Securities, LLC가 공동 주선인 및 북러너를 맡았다. 신디케이션 대리인으로는 Bank of America, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Wells Fargo Bank, National Association이 참여했다.
#스탠리블랙앤데커 #SWK #신용계약 #재무약정
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
