유닛당 10달러에 2000만 유닛 발행…18일부터 'WLCOU'로 거래 개시
윌코 63 코퍼레이션은 지난 6월 17일(현지시간) 보도자료를 통해 유닛당 10.00달러의 가격으로 총 2,000만 유닛을 발행하는 IPO 공모가를 책정했다고 발표했다. 해당 유닛은 6월 18일부터 나스닥 글로벌 스탁 마켓(Nasdaq Global Stock Market LLC)에서 티커명 'WLCOU'로 거래를 시작했다. 관련 공시 서류는 6월 24일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.
이번 공모에서 발행되는 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 인수권(warrant) 0.5개로 구성된다. 전체 인수권 1개를 보유한 투자자는 주당 11.50달러에 클래스 A 보통주 1주를 매수할 수 있는 권리를 갖게 된다. 유닛 분리 시 소수점 단위의 인수권은 발행되지 않으며, 정수 단위의 인수권만 거래가 가능하다. 향후 유닛을 구성하는 주식과 인수권이 분리되어 개별 거래가 시작되면, 클래스 A 보통주는 'WLCO', 인수권은 'WLCOW'라는 티커명으로 각각 나스닥에 상장되어 거래될 예정이다.
공모가 완료되면 유닛당 10.00달러에 해당하는 금액이 신탁 계좌에 예치된다. 이번 공모는 통상적인 마감 조건을 충족할 경우 6월 22일에 종결될 예정이다. 또한 윌코 63 코퍼레이션은 주관사에 초과 배정 물량 커버를 위해 공모가와 동일한 가격으로 최대 300만 유닛을 추가 매수할 수 있는 45일간의 옵션을 부여했다. 이번 공모의 단독 장부관리자(Sole Book-Running Manager)는 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)가 맡았다. 이번 공모와 관련된 등록 신고서는 SEC에 제출되어 6월 17일부로 효력이 발생했다.
윌코 63 코퍼레이션은 하나 이상의 기업과 합병, 주식 교환, 자산 인수, 지분 매입, 구조조정 또는 이와 유사한 사업 결합을 목적으로 설립된 블랭크 체크(Blank Check) 회사다. 특정 산업이나 분야에 국한하지 않고 인수 기회를 모색할 수 있으나, 주로 인공지능(AI), 자동화, 로봇공학, 고급 분석, 센서 융합, 클라우드 인텔리전스, 인간 참여형 원격 운영 등 기술 기반 비즈니스를 영위하는 기업들을 중점적으로 탐색할 계획이다.
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