- 티케이지휴켐스 등에 전환주식 360만주 발행, 전액 연구개발비 사용
이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 기명식 전환주식 360만 8595주다. 증자 전 에이프릴바이오의 발행주식총수는 보통주 기준 2341만 3826주다.
신주의 1주당 액면가액은 1000원이며 발행가액은 42953원이다. 이번 증자는 기존 주주의 신주인수권을 배제하고 제3자배정 방식으로 진행된다.
조달된 자금 1549억 9998만 1035원은 전액 연구개발비용 등 운영자금으로 사용된다. 연도별로는 2026년 67억 8000만원, 2027년 257억 6800만원, 2028년 이후 1224억 5200만원이 투입된다.
제3자배정 대상자는 티케이지휴켐스 주식회사와 아이엠엠 스타트업 벤처펀드 제2호다. 각각 349만 2189주와 11만 6406주를 배정받았으며 발행된 주식은 1년간 전량 보호예수된다.
이번에 발행되는 전환주식의 전환가액은 42953원이며 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 30068원이다. 전환청구기간은 2027년 7월 24일부터 2036년 7월 23일까지다.
유상증자의 납입일은 2026년 7월 23일로 예정되어 있다. 신주권 교부 예정일은 2026년 8월 5일이며 이사회 결의일은 2026년 6월 24일이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
