기존 15억 달러에서 한도 감축, 만기는 2031년까지로 연장
이번에 신설된 2026 회전신용공여 한도에는 카프리 홀딩스 본사 외에도 미국의 자회사, 캐나다의 자회사, 스위스의 자회사, 네덜란드의 자회사가 차입자로 참여한다. 해당 차입금은 이들 차입자와 카프리 홀딩스의 특정 기타 자회사들이 보증한다. 차입금의 통화는 미국 달러, 유로, 캐나다 달러, 파운드 스털링, 일본 엔, 스위스 프랑 등으로 설정할 수 있다. 이번 신용공여 한도에는 최대 1억 2500만 달러 규모의 신용장(L/C) 발행 서브 한도와 행정대리인의 재량에 따라 제공되는 최대 1억 달러 규모의 스윙라인 대출(swing line loans) 서브 한도가 포함된다.
담보 조건에 따르면, 이번 신용공여 한도는 부동산 및 기타 통상적인 예외 사항을 제외한 카프리 홀딩스와 차입자 및 보증인인 미국 자회사의 실질적인 모든 자산으로 담보된다. 또한 카프리 홀딩스와 그 자회사들이 보유한 실질적인 모든 등록 지식재산권도 담보 범위에 포함된다. 차입금에 대한 이자율은 카프리 홀딩스의 선택에 따라 결정된다. 미국 달러 차입금의 경우, JP모건 체이스가 발표하는 우대금리, 연방기금실효금리 또는 뉴욕연방준비은행 익일물환매조건부채권금리 중 높은 금리에 50베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%포인트)를 더한 값과 1개월 만기 기간 SOFR에 100bp를 더한 값 중 가장 높은 대체기준금리(ABR)를 적용하거나, 기간 SOFR 금리를 기준으로 삼을 수 있다.
미국 달러 외의 통화에 대해서는 파운드 스털링의 경우 SONIA, 스위스 프랑은 SARON, 유로는 EURIBOR, 캐나다 달러는 CORRA, 일본 엔은 TIBOR를 기준으로 삼으며, 각각의 기준금리에 카프리 홀딩스의 순레버리지 비율에 따른 가산금리가 추가된다. 또한 이번 신용공여 한도에는 연간 관리 수수료와 함께, 순레버리지 비율에 따라 일평균 미사용 금액의 연 10.0bp에서 20.0bp에 해당하는 미사용 수수료가 부과된다. 차입인은 통상적인 중도해지 비용 외에는 별도의 프리미엄이나 페널티 없이 차입금을 조기 상환하거나 한도를 축소 및 해지할 수 있다.
개정된 신용공여 계약에 따라 카프리 홀딩스는 매 회계분기 말 기준으로 순레버리지 비율을 4.0 대 1 이하로 유지해야 한다. 다만 중대한 인수를 완료하는 경우, 인수가 완료된 회계분기를 포함해 4개 회계분기 동안 이 비율 제한을 최대 4.5 대 1로 상향 조정할 수 있는 권한을 최대 2회에 한해 부여받았다. 순레버리지 비율은 총부채와 모든 운영리스 채무의 자본화 금액의 합계에서 최대 2억 달러를 초과하지 않는 범위 내의 제한 없는 현금 및 현금성자산을 차감한 금액을 연결 EBITDAR로 나누어 산출한다. 이 외에도 계약에는 추가 부채 조달, 담보 설정, 인수 및 기타 투자, 자산 처분, 제한된 지급, 계열사 거래 등을 제한하는 약정이 포함되어 있다.
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