합병 법인 '노블 아프리카'로 나스닥 상장 추진… ASP 아이소토프, 합병 후 지분 89% 확보 예정
이번 합병 거래와 관련해 노블 아프리카는 적격 투자자 및 기관 투자자 등과 약 5,000만 달러 규모의 사모 투자(Private Placement) 유치 계약을 체결했다. ASP 아이소토프가 리드 투자자로 참여해 약 2,000만 달러를 투자하며, 그 외 투자자들이 약 3,000만 달러를 투자하기로 확약했다. 기타 투자자 유치액 중에는 ASP 아이소토프의 일부 이사진 및 경영진이 개인적으로 투자하는 75만 달러가 포함되어 있다. 해당 사모 투자 자금 조달은 합병 완료 직전에 최종 종결될 예정이다.
합병 거래가 완료되면 통합 법인의 지분 구조는 ASP 아이소토프가 약 89%를 보유해 최대주주 지위를 유지하게 된다. 기존 ENDRA 라이프 사이언스 주주들은 통합 법인 지분의 약 3%를 소유하게 되며, 사모 투자에 참여한 투자자들(ASP 아이소토프 제외)은 약 7%의 지분을 확보하게 된다. 이번 합병안은 양사 이사회의 승인을 획득했으며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 등록 서류의 효력 발생과 ENDRA 주주들의 승인 등 관례적인 종결 조건을 충족한 후 2026년 3분기 또는 4분기 중에 최종 완료될 것으로 예상된다.
통합 법인의 경영진은 폴 E. 맨(Paul E. Mann) 현 레너젠(Renergen Limited) CEO이자 ASP 아이소토프 CEO 겸 이사회 의장이 최고경영자(CEO)를 맡고, 닉 미첼(Nick Mitchell) 레너젠 COO이자 ASP 아이소토프 공동 COO가 최고운영책임자(COO)를 맡아 이끌게 된다. 이사회는 총 6명의 이사로 구성되며, 이 중 통합 법인 CEO를 포함한 5명은 ASP 아이소토프가 지정하고, 나머지 1명은 ENDRA 라이프 사이언스가 지정하는 사외이사로 채워질 예정이다. 이번 합병은 노블 아프리카를 나스닥에 상장된 헬륨 플랫폼으로 구축하여 레너젠의 '버지니아 가스 프로젝트(Virginia Gas Project)' 개발을 지원하기 위해 추진됐다.
이번 합병 거래에서 ENDRA 라이프 사이언스의 금융 자문은 루시드 캐피털 마켓(Lucid Capital Markets)이, 법률 자문은 K&L 게이츠 LLP(K&L Gates LLP)가 담당했다. ASP 아이소토프의 법률 자문은 헤인즈 앤 분 LLP(Haynes and Boone, LLP)가 맡았다. 사모 투자 유치 주관사로는 루시드 캐피털 마켓(미국 투자자 대상)과 오션 월(Ocean Wall, 미국 외 투자자 대상)이 참여했으며, 주관사 측 법률 자문은 엘레노프 그로스만 & 스콜 LLP(Ellenoff Grossman & Schole LLP)가 수행했다.
ASP 아이소토프는 핵의학, 차세대 반도체, 원자력 에너지 등에 사용되는 중요 소재의 동위원소 농축 플랫폼을 개발하는 기업이다. 독점 기술인 에어로다이내믹 분리 프로세스(ASP 기술)와 퀀텀 농축(QE 기술)을 보유하고 있으며, 남아프리카공화국 프리토리아에서 동위원소 농축 시설을 운영 중이다. 자회사인 레너젠은 남아프리카공화국 프리스테이트주에 위치한 버지니아 가스 공장에서 천연가스 생산 및 액화, 헬륨 자원 탐사 및 개발을 진행하는 테트라4 프로프라이어터리 리미티드(Tetra4 Proprietary Limited)의 지분 94.5%를 보유하고 있다. ENDRA 라이프 사이언스는 지방간 질환의 조기 발견 및 모니터링을 위한 열음향 바이오마커 이미징 기술을 개발하는 기업이다.
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