세트당 11달러에 454만 주 공모…텍사스 HJT 셀 공장 건설에 투입
이번 공모에서 보통주 1주와 워런트 1개는 하나의 세트로 묶여 11.00달러에 판매된다. 워런트의 주당 행사 가격은 13.20달러로 책정되었으며, 발행일로부터 5년 동안 행사할 수 있다. 주관사 수수료와 기타 발행 비용을 제외한 회사의 순수입은 약 4,710만 달러로 예상된다. 주식 및 워런트의 인도 예정일은 2026년 6월 25일 경이다.
이번 공모의 공동 주관사로는 로스 캐피탈 파트너스(Roth Capital Partners, LLC)와 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)가 참여했다. 토요의 임원 및 이사들과 지배주주인 류 준세이(Junsei Ryu) 전 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장은 공모 완료 후 90일 동안 보유 주식을 처분하지 않는 락업(Lock-up) 계약을 체결했다. 회사 역시 공모 완료 후 90일 동안 추가적인 주식이나 주식 연계 증권을 발행하는 것이 제한된다.
토요는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 미국 텍사스주 휴스턴 메트로폴리탄 지역에 건설 예정인 1.5GW 규모의 이종접합(HJT) 태양광 셀 제조 시설 건설 자금과 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.
일본에 본사를 둔 토요는 베트남과 에티오피아에 태양광 셀 공장을 두고 있으며, 미국 시장 확장을 위해 텍사스주에 태양광 모듈 생산 시설을 임차해 운영하고 있다. 회사는 2025년 9월 계열사인 VSUN으로부터 VSUN 브랜드를 인수했으며, 미국 및 글로벌 시장에서 통합 태양광 솔루션 제공업체로 성장하는 것을 목표로 하고 있다.
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