만기 2036년·금리 5.350%... 페루 지사 프로젝트 및 운영자금으로 사용 예정
이번 채권은 서던 코퍼의 일반 무담보 채무로, 회사의 기존 및 향후 발생할 모든 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가진다.
발행을 통해 조달된 순수익금은 서던 코퍼의 페루 지사인 'Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú'(SPCC)에서 사용할 예정이다. 구체적인 자금 용도는 티아 마리아(Tia Maria) 프로젝트 개발, SPCC의 자본 지출 프로그램 자금 조달, 그리고 운전 자금 및 단기 만기 비용을 포함한 SPCC의 일반 기업 목적 등이다.
서던 코퍼는 세계 최대 규모의 통합 구리 생산 기업 중 하나로, 상장 기업 중 가장 많은 구리 매장량을 보유하고 있다고 밝혔다. 이 회사는 뉴욕증권거래소(NYSE)와 런던증권거래소(LSE) 및 리마증권거래소에 상장되어 있으며, 멕시코 증권거래소 상장사인 그루포 멕시코(Grupo Mexico)가 지분의 88.9%를 소유하고 있다. 나머지 11.1%의 지분은 국제 투자자들이 보유하고 있다.
현재 서던 코퍼는 멕시코와 페루에서 광업 부문 및 금속 설비를 운영하고 있으며, 아르헨티나, 칠레, 멕시코, 페루에서 탐사 활동을 진행 중이다.
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