기관 투자자 대상 발행…운전 자금 및 일반 기업 용도로 활용 계획
이번 사모 발행을 통한 총 조달 금액은 약 1억 달러 규모다. 거래 마감은 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 6월 26일경에 이루어질 예정이다. RE앨로이스는 이번 발행으로 조달한 순수입금을 운전 자금과 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
이번 발행의 단독 주관사는 클리어 스트리트 LLC(Clear Street LLC)가 맡았다. 법률 자문으로는 헤인즈 앤 분 LLP(Haynes and Boone, LLP)가 RE앨로이스 측을 담당했으며, 폴 헤이스팅스 LLP(Paul Hastings LLP)가 클리어 스트리트 LLC 측의 법률 자문을 수행했다.
사모 방식으로 판매되는 주식은 1933년 미국 증권법에 따라 등록되지 않은 상태로 발행된다. 이에 따라 SEC에 등록되거나 등록 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. RE앨로이스는 이번 사모 발행으로 판매된 보통주의 재매각을 지원하기 위해 SEC에 등록 명세서를 제출하기로 합의했다.
RE앨로이스는 업스트림 자원 개발부터 미드스트림 처리, 다운스트림 제조에 이르는 통합된 북미 '광산에서 자석까지(mine-to-magnet)' 공급망을 구축하고 있는 기업이다. 캐나다 사스카추안주에 위치한 호이다스 레이크(Hoidas Lake) 희토류 자산을 보유하고 있으며, SRC와 협력해 북미 중희토류 미드스트림 분리, 정제, 금속화 역량 확장을 추진하고 있다. 오하이오주 유클리드에 위치한 제조 시설을 통해 미국 국방부(DoD), 에너지부(DoE), 항공우주국(NASA) 등 연방 물류 및 조달 기관과 국방 산업 기반에 제품을 공급하고 있다.
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