1억 달러 기간 대출 및 2억 달러 회전 대출 확보... 기존 부채 차환 및 인수 자금 활용
이번 계약에서 포퓰러 은행은 행정 대리인이자 대주로 참여했다. SFRLP는 포퓰러 은행과 기간 대출 및 담보 계약(Term Loan and Security Agreement)과 회전 대출 및 담보 계약(Revolving Loan and Security Agreement)을 각각 체결했다. SFRLP의 일반 파트너인 스트로베리 필즈 리츠는 이번 대출 계약에 따른 의무에 대해 보증을 제공했다.
계약 세부 내용에 따르면, SFRLP는 기간 대출을 통해 1억 달러를 차입했다. 해당 기간 대출의 연 이자율은 1개월 CME 기간 SOFR(Term SOFR) 금리에 275bp(2.75%포인트)를 더한 금리와 연 5.50% 중 더 높은 금리로 적용된다. 만기일은 2029년 6월 18일이며, 회사는 이를 각각 1년씩 두 차례 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있다. 이 대출은 SFRLP 자산 일부에 대한 지속적인 담보권으로 담보되며, 스트로베리 필즈 리츠와 일부 부동산 자회사가 보증을 제공했다.
이와 함께 SFRLP는 2억 달러 규모의 회전 신용 한도 대출을 설정했다. 회전 대출의 연 이자율 역시 1개월 CME 기간 SOFR 금리에 275bp를 가산한 금리와 연 5.50% 중 더 높은 금리로 결정된다. 만기일은 기간 대출과 동일하게 2029년 6월 18일이며, 동일하게 두 차례의 1년 연장 옵션이 포함되어 있다. 회전 대출 또한 SFRLP의 일부 자산을 담보로 하며, 모회사와 특정 부동산 자회사들이 보증한다.
이번에 확보한 기업 신용 한도 자금은 기존에 보유하고 있던 담보 은행 부채의 리파이낸싱(차환)에 사용될 예정이다. 또한 향후 자산 인수를 통한 성장 지원, 운전 자본 확보 및 일반 기업 목적 등에도 활용된다. 한편, 스트로베리 필즈 리츠는 메릴랜드주 법률에 따라 설립된 기업으로, 본사는 인디애나주 사우스벤드에 위치해 있다.
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