JP모건 주선으로 3년·5년 만기 트랜치 구성... 기존 브릿지론 일부 대체
이번 대출 시설은 두 개의 트랜치(Tranche)로 구성된다. 구체적으로는 5억 달러 규모의 '트랜치 A-1'과 9억 7500만 달러 규모의 '트랜치 B-1'이다. 조달된 자금은 테이트 앤 라일의 발행 및 발행 예정 주식 자본 전체를 현금으로 매입하기 위한 대가 지급, 테이트 앤 라일 및 그 자회사의 기존 부채 차환 및 상환, 그리고 이번 인수와 관련된 수수료 및 기타 비용 지급에 사용될 예정이다. 인그리디언은 인수 대금 지급을 위해 필요한 경우 대출금을 영국 파운드화로 환전할 예정이며, 이를 위해 헤징 거래를 유지할 의무가 있다.
대출 실행 시 트랜치 A-1의 만기는 자금 인출일로부터 3년, 트랜치 B-1의 만기는 인출일로부터 5년이다. 두 트랜치 모두 매년 미상환 원금의 5%에 해당하는 금액을 분기별로 분할 상환해야 한다. 대출금은 수수료나 위약금 없이 조기 상환할 수 있으나, 담보확보익일물조달금리(SOFR)를 선택한 경우에는 통상적인 중도해지 비용이 발생할 수 있다. 대출 약정에 따른 한도 제공 약정은 2028년 2월 2일에 자동 종료되며, 특정 조건에 따라 최대 2028년 8월 3일까지 연장될 수 있다.
인그리디언은 이번 계약에 따라 재무 비율을 유지해야 한다. 회사는 매 회계분기 말 기준으로 순차입부채 대비 연결 EBITDA 비율(레버리지 비율)을 3.5 대 1.0 이하로 유지해야 한다. 다만 중대한 인수를 단행한 이후 4개 분기 동안은 이 비율이 4.0 대 1.0까지 허용된다. 또한 연결 EBITDA 대비 연결 순이자비용 비율(이자보상배율)은 최소 3.5 대 1.0 이상을 유지해야 한다. 대출 금리는 회사의 선택에 따라 기준금리에 0.00%~0.625%의 가산금리를 더하거나, 기간물 SOFR 또는 일일 단순 SOFR에 1.00%~1.625%의 가산금리를 더해 결정된다. 미인출 잔액에 대해서는 2026년 10월 7일부터 연 0.10%에서 0.125%의 약정 수수료가 부과된다.
이번 계약 체결로 인그리디언이 지난 2026년 6월 8일 JP모건 등과 체결했던 기존 42억 2500만 달러 규모의 364일 만기 브릿지론 약정 중 일부가 대체됐다. 기존 브릿지론의 14억 7500만 달러 규모 '트랜치 A' 약정은 이번 신규 대출 계약으로 전액 대체되어 효력이 상실되었으며, 나머지 27억 5000만 달러 규모의 '트랜치 B' 약정은 그대로 유지된다.
인그리디언은 미국 일리노이주 웨스트체스터에 본사를 둔 기업으로, 이번 공시는 Tanya M. Jaeger de Foras 수석 부사장 겸 최고법률책임자(CLO)의 서명으로 제출됐다.
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