총 5개 시리즈 신규 채권 발행 및 등록권리계약 체결
이번 결제 완료에 따라 데번 에너지는 총 5개 시리즈의 신규 선순위 채권을 발행했다. 발행된 신규 채권은 2027년 만기 3.90% 선순위 채권 6억 2709만 9000달러, 2029년 만기 4.375% 선순위 채권 4억 4755만 4000달러, 2034년 만기 5.60% 선순위 채권 4억 6581만 5000달러, 2035년 만기 5.40% 선순위 채권 6억 7168만 8000달러, 2055년 만기 5.90% 선순위 채권 7억 3418만 달러 규모이다. 이 신규 채권들은 데번 에너지의 무담보 선순위 채무로, 회사의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가진다.
교환 대상이 된 기존 코테라 에너지의 채권 중 청약 및 수락되어 취소된 규모와 결제 후 잔존하는 금액도 공개됐다. 2027년 만기 3.90% 코테라 선순위 채권은 5억 8585만 5000달러 규모가 교환 및 수락되어 취소되었으며, 결제 후 잔존액은 1억 136만 2000달러이다. 코테라 에너지의 간접 자회사인 코테라 에너지 오퍼레이팅(Coterra Energy Operating Co., 구 시마렉스 에너지)이 발행한 동일 조건의 채권은 4124만 4000달러 규모가 교환되어 2147만 4000달러의 잔존액이 남았다.
또한, 2029년 만기 4.375% 코테라 선순위 채권은 3억 8596만 달러 규모가 교환되어 4721만 1000달러가 남았고, 코테라 에너지 오퍼레이팅의 동일 조건 채권은 6159만 4000달러 규모가 교환되어 521만 8000달러가 잔존하게 됐다. 이 외에도 2034년 만기 5.60% 채권은 4억 6581만 5000달러 규모가 교환되어 3418만 5000달러가 남았으며, 2035년 만기 5.40% 채권은 6억 7168만 8000달러 규모가 교환되어 7831만 2000달러가 남았다. 2055년 만기 5.90% 채권은 7억 3418만 달러 규모가 교환되어 잔존액은 1582만 달러이다.
데번 에너지는 이번 결제와 관련하여 웰스파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities, LLC), 비오에이 시큐리티스(BofA Securities, Inc.), 씨티그룹 글로벌 마켓츠(Citigroup Global Markets Inc.)를 딜러 매니저로 하여 등록권리계약을 체결했다. 데번 에너지는 신규 채권을 실질적으로 동일한 조건의 등록 채권으로 교환하기 위한 등록신청서를 제출하고 이를 발효시키기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울이기로 합의했다. 만약 결제일로부터 450일 이내에 해당 교환 등록이 완료되지 않는 등 특정 요건을 충족하지 못할 경우, 데번 에너지는 신규 채권에 대해 최대 연 1.0%의 추가 이자를 지급해야 한다.
데번 에너지는 미국 뉴욕증권거래소에 상장된 기업으로, 이번 채권 교환 거래는 2026년 5월 22일자 제공 메모란덤 및 동의 요청서(2026년 6월 8일자 보도자료로 수정된 내용 포함)에 명시된 조건에 따라 사모 방식으로 진행되었다.
#데번에너지 #DVN #채권교환
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
