자문사 롤샤흐 어드바이저스 보유분…기존 주식 776만 주 및 워런트 행사 주식 2739만 주 포함
이번에 등록된 주식은 하이퍼리퀴드 스트래티지스의 전체 발행 주식 수 대비 상당한 비중을 차지한다. 2026년 6월 15일 기준 발행주식수(1억 9655만 3055주)를 기준으로, 워런트가 모두 행사되어 매각된다고 가정할 경우 전체 지분의 약 17.9%에 해당하는 규모다. 구체적으로는 합병 완료 시점에 자문사에 발행된 보통주 776만 1860주와, 향후 워런트 행사를 통해 취득할 수 있는 보통주 2739만 4800주로 구성된다.
자문사가 보유한 워런트는 합병 완료 후 5년간 행사할 수 있으며, 행사가격은 삼등분되어 각각 9.375달러, 12.50달러, 18.75달러로 책정됐다. 회사 측은 이번 매각을 통한 직접적인 조달 자금은 없다고 밝혔다. 다만 워런트가 현금으로 행사될 경우 최대 약 3억 7100만 달러의 현금이 유입될 수 있으나, 해당 워런트에 무현금(Cashless) 행사 규정이 포함되어 있어 실제 현금 유입 가능성은 낮다고 덧붙였다. 지난 6월 15일 기준 하이퍼리퀴드 스트래티지스의 종가는 주당 9.34달러였다.
하이퍼리퀴드 스트래티지스는 지난해 12월 2일 바이오기업 소넷 바이오테라퓨틱스 홀딩스(Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.) 및 롤샤흐 I LLC(Rorschach I LLC)와의 삼각 합병을 완료하며 출범했다. 합병 당시 회사는 약 5억 8000만 달러 규모의 하이퍼리퀴드 레이어 1 블록체인의 자체 토큰인 'HYPE'와 약 3억 1000만 달러의 현금을 보유하게 됐다. 이후 올해 3월 31일에는 소넷의 기존 바이오 자산과 특허 등을 신설 법인인 가이던트 바이오테라퓨틱스(Guidant Biotherapeutics, Inc.)에 양도하고 그 대가로 지분 40%를 취득하는 자산 양수도 계약을 체결했다.
한편, 회사는 투자은행 차단(Chardan)과 10억 달러 규모의 주식 인수 약정(Equity Facility)을 맺고 자금을 조달해 왔다. 약정 개시일부터 올해 6월 15일까지 약 7020만 주의 보통주를 발행해 약 5억 8800만 달러의 순조달금을 확보했으며, 이 자금은 주로 HYPE 토큰을 추가 매입하는 데 사용됐다. 회사는 향후 추가 주식 발행을 통해 확보하는 자금 역시 주로 HYPE 토큰 매입과 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.
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