- 시설자금 70억·운영자금 330억 조달...SAR 위성 개발 및 시설 구축 목적
이번 사채 발행으로 조달된 자금 중 70억 원은 시설자금으로 활용되며, 나머지 330억 원은 회사 운영자금으로 사용될 계획이라고 회사 측은 설명했다.
시설자금 70억 원은 오는 2026년부터 2029년까지 SAR 위성 개발 및 시험을 위한 시험설비와 연구시설 구축에 전액 투자될 예정이다.
운영자금 330억 원은 SAR 위성 연구개발비인 인건비와 재료비를 비롯해 위성 발사 및 운용비 등으로 연도별 계획에 맞춰 사용된다.
발행되는 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정되었으며, 원금 상환을 위한 사채의 만기일은 오는 2031년 7월 6일이다.
이번 전환사채의 전환가액은 1주당 1만3262원이며, 향후 전환 청구에 따라 발행될 주식 수는 에이피위성 기명식 보통주 301만6136주다.
전환에 따라 발행될 주식 수는 회사 주식총수 대비 16.67%에 해당하며, 전환청구기간은 2027년 7월 6일부터 2031년 6월 6일까지다.
사채권자는 발행일로부터 30개월이 지난 2029년 1월 6일부터 매 3개월마다 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있는 조건이 포함됐다.
이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행되어 별도의 청약일은 없으며, 조달 자금의 납입일은 오는 2026년 7월 6일로 예정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
