주당 3.74 CAD에 보통주 발행... 동일 수량의 워런트 동시 사모 발행
데프섹 테크놀로지스는 보통주 공모와 동시에 동일한 수량인 67만 3006개의 워런트(Warrants)를 사모 방식으로 발행한다. 이 워런트는 주당 4.39 CAD에 보통주를 매입할 수 있는 권리를 가지며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 동안 유효하다. 워런트 및 워런트 행사로 발행될 주식은 이번 등록 서류를 통해 등록되지 않으며, 미국 증권법에 따른 등록 면제 규정에 따라 제공된다.
이번 공모의 주관사(Placement Agent)로는 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)가 참여했다. 데프섹 테크놀로지스는 주관사에 총 공모 금액의 7.5%에 해당하는 18만 8778.18 CAD의 현금 수수료를 지급하기로 합의했다. 또한 주관사 또는 주관사가 지정한 자에게 이번 공모로 판매된 보통주 수량의 7.5%에 해당하는 5만 475주의 보통주를 매입할 수 있는 워런트를 발행한다. 이 워런트의 행사 가격은 주당 4.675 CAD로, 이는 공모가의 125% 수준이다.
회사는 이번 공모를 통해 수수료와 예상 비용을 차감한 후 약 150만 미국 달러(US$1.5 million, 약 210만 CAD)의 순수입을 올릴 것으로 예상하고 있다. 조달된 자금은 운전 자금 및 일반 기업 목적과 사업 목표 추진을 위해 사용할 계획이다. 주식 인도일은 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 6월 26일 전후가 될 것으로 예상된다. 투자자들과의 증권 매입 계약은 2026년 6월 24일에 체결됐다.
데프섹 테크놀로지스(구 KWESST Micro Systems Inc.)는 군사, 보안군 및 공공 안전 시장을 위한 차세대 전술 시스템과 서비스를 개발하고 상용화하는 초기 단계의 기술 기업이다. 회사의 보통주는 나스닥 캐피털 마켓(Nasdaq Capital Market)에 티커명 'DFSC'로 상장되어 있으며, 토론토 벤처 거래소(TSXV) 및 프랑크푸르트 증권거래소에도 상장되어 있다.
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