주당 1.81달러에 공모 2762만 주·사모 510만 주 합계 3272만 주 발행…순수입 5580만 달러 확보 예정
공모 발행의 총 규모는 수수료와 비용 차감 전 기준 5000만 1달러이다. 주당 공모 가격인 1.81달러는 지난 2026년 6월 24일 나스닥 시장에서의 최종 거래 가격과 동일하다. 이번 공모와 사모 발행을 통해 회사가 확보하게 될 순수입은 인수 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 5580만 달러로 추정된다. 발행 완료 후 PROQR 테라퓨틱스의 총 발행 주식 수는 기존 1억 536만 2551주(2026년 3월 31일 기준) 등에서 1억 4111만 9032주로 증가할 예정이다.
발행 후 예상되는 총 발행 주식 수는 2026년 3월 31일 기준 발행된 보통주 1억 536만 2551주와 이후 6월 23일까지 추가 발행된 303만 1391주를 합산한 수치를 기준으로 계산됐다. 여기에는 3월 31일 기준 행사가격 11.94달러의 미행사 워런트 37만 6952주, 행사가격 3.73달러의 미행사 워런트 214만 4772주, 임직원 주식 보상 계획에 따라 부여된 옵션 및 제한조건부주식(RSU) 등은 제외되어 있어 향후 추가적인 희석이 발생할 수 있다.
일라이 릴리를 대상으로 하는 사모 발행은 공모 발행의 종결과 동시에 마감될 예정이며, 공모 발행의 종결을 조건으로 한다. 다만 공모 발행의 종결 자체가 사모 발행의 종결 여부에 종속되지는 않는다. 일라이 릴리가 인수하는 사모 주식에는 별도의 인수 할인이나 수수료가 적용되지 않는다. 주식의 인도는 2026년 6월 26일 경에 이루어질 예정이다. 이번 공모의 공동 주관사는 BofA 증권(BofA Securities), 에버코어 ISI(Evercore ISI), 캔터(Cantor), 오펜하이머(Oppenheimer & Co.)가 맡았다.
PROQR 테라퓨틱스는 이번 공모 및 사모 발행으로 조달한 순수입을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 현재 또는 추가적인 파이프라인 후보 물질의 연구 및 임상 개발 자금으로 주로 사용할 계획이다. 또한 운전 자금, 자본 지출 및 기타 일반적인 기업 목적에도 활용될 수 있다. 네덜란드 레이던에 본사를 둔 PROQR 테라퓨틱스는 RNA 편집 치료제를 개발하는 임상 단계의 바이오테크 기업으로, 독자적인 'Axiomer' RNA 편집 플랫폼 기술을 보유하고 있다.
#PROQR 테라퓨틱스 #PRQR #보통주공모 #일라이릴리 #증권발행
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
