이지스 캐피탈과 ATM 판매 계약 체결... 규정에 따른 발행 한도 적용
유신 테크놀로지는 지난 2026년 6월 25일 금융투자회사 이지스 캐피탈(Aegis Capital Corp.)과 주식 판매 계약을 체결했다. 계약 조건에 따라 회사는 이지스 캐피탈을 판매 대행사 또는 원칙 투자자로 하여 수시로 최대 1억 달러 규모의 주식을 매각할 수 있다. 다만, SEC의 Form F-3 지침(General Instruction I.B.5)에 따른 발행 제한 규정과 회사의 유통주식수 한도로 인해 이번 보충서를 통해 실제 발행할 수 있는 규모는 최대 635만 5,771달러로 제한된다. 이지스 캐피탈은 주식 판매 총액의 3.0%를 수수료로 지급받는다.
발행 규모 제한의 근거가 되는 비관계인(non-affiliates) 보유 주식의 총 시장 가치는 약 1,906만 7,312달러이다. 이는 지난 2026년 4월 27일 종가인 주당 2.32달러와 비관계인 보유 주식 수인 821만 8,669주를 기준으로 계산된 수치다. 관련 규정에 따라 비관계인 보유 주식의 총 시장 가치가 7,500만 달러 미만일 경우, 12개 달 동안 해당 가치의 3분의 1을 초과하여 주식을 매각할 수 없다.
한편, 유신 테크놀로지의 Class A 보통주는 나스닥 자본시장에서 거래되고 있으나, 최근 주가가 규정 기준을 하회하고 있다. 주식 판매 계약 체결일인 2026년 6월 25일 기준 종가는 주당 0.8081달러로, 나스닥의 지속 상장 요건인 최소 입찰 가격 1.00달러 미만이다. 회사는 지난 2025년에도 상장 폐지 경고를 받은 후 주식 병합을 통해 요건을 충족한 바 있으며, 이번 주가 하락으로 상장 폐지 위험이 다시 제기될 수 있다고 공시를 통해 밝혔다.
회사의 재무 현황을 살펴보면, 2025 회계연도(9월 30일 종료) 기준 매출은 389만 위안(약 54만 달러)으로 전년도 376만 위안(약 52만 달러) 대비 3% 증가했다. 그러나 순손실은 6,957만 위안(약 965만 달러)을 기록해 전년도 순손실인 923만 위안(약 128만 달러) 대비 크게 늘어났다. 매출총이익 역시 전년도 246만 위안(약 34만 달러)에서 130만 위안(약 18만 달러)으로 감소했다.
유신 테크놀로지는 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 실질적인 사업은 중국 광저우에 위치한 자회사 광저우 유신 테크놀로지(Guangzhou Youxin Technology Co., Ltd.)를 통해 영위하고 있다. 주로 소매 기업의 디지털 전환을 돕는 SaaS 및 PaaS 플랫폼 서비스를 제공하고 있다. 이번 주식 발행을 통해 조달한 자금은 운영 자금, 운영 비용, 자본 지출, 잠재적 인수 및 사업 개발 등 일반적인 기업 목적에 사용할 계획이다.
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