기존 대출금 상환 및 일반 기업 용도로 활용... 임상 마일스톤 달성 시 추가 인출 가능
공시에 따르면, 이번 대출 계약은 총 5000만 달러 한도로 구성되며 이 중 1000만 달러는 미확약 금액이다. ALX 온콜로지는 계약 체결과 동시에 1000만 달러를 1차로 인출했다. 이 자금은 옥스퍼드 파이낸스(Oxford Finance) 및 실리콘밸리 은행(Silicon Valley Bank)과의 기존 대출금을 상환하고 관련 수수료를 지급하는 데 사용됐다.
추가로 2000만 달러는 2028년 6월 30일까지 인출할 수 있다. 또한, 에보파셉트(Evorpacept)의 임상 2상인 'ASPEN-09' 연구에서 긍정적인 데이터를 확보하고, 'ALX2004'의 임상 1상 연구에서 긍정적인 안전성 데이터를 얻는 마일스톤을 달성할 경우 1000만 달러를 추가로 인출할 수 있게 된다. 이 마일스톤 연계 대출의 인출 기한 역시 2028년 6월 30일까지다. 나머지 1000만 달러는 대출 기관인 HSBC 벤처스 USA의 독자적인 재량에 따라 추가 인출이 가능하다. 대출금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
이번 대출의 만기는 2030년 6월 1일이다. 원금은 2028년 7월 1일부터 매월 균등 분할 상환될 예정이나, 이자만 납입하는 마일스톤 이벤트를 달성할 경우 상환 시작일은 2029년 7월 1일로 유예된다. 대출 금리는 프라임 레이트(Prime Rate)와 연 6.0% 중 높은 금리를 기준으로 하는 변동금리가 적용되며, 이자는 매월 후불로 지급된다.
조기상환 수수료는 계약 체결 후 1년 이내 상환 시 미상환 원금의 2.0%, 1년 초과 2년 이내 상환 시 1.0%가 부과되며, 2년이 지난 후에는 면제된다. 대출이 만기되거나 계약이 종료될 때는 실행된 대출 원금의 2.00%에 해당하는 최종 지급 수수료를 내야 한다. 이번 대출의 담보는 차입인과 보증인의 실질적인 모든 자산으로 제공되며, 지식재산권에 대해서는 부정적 서약(negative pledge)이 설정됐다.
한편, ALX 온콜로지 홀딩스는 이번 대출로 확보한 자금 일부를 활용해 지난 2022년 10월 27일 옥스퍼드 파이낸스 등과 체결했던 기존 대출 계약의 미상환 원금과 이자 등을 전액 상환하고 해당 계약을 해지했다. ALX 온콜로지 홀딩스는 미국 델라웨어주에 설립된 기업이다.
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