전환약속어음 통해 페록스 지분 전환 권리 확보... 시리즈 A 우선주 추가 발행으로 현금 확보
공시에 따르면 스마트켐이 페록스에 제공한 대출은 전환약속어음(Convertible Promissory Note) 형태로 집행됐다. 해당 어음의 연 이자율은 5.0%이며 만기일은 2026년 12월 31일이다. 스마트켐은 이번 대출의 대가로 20만 달러의 개시 수수료를 지급받았다. 페록스가 채무를 불이행할 경우 일일 4,500달러의 관리 수수료가 부과되며 이자율은 연 15%로 상승한다.
스마트켐은 이번 어음을 통해 페록스의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 확보했다. 전환 가격은 독립 평가 기관이 평가한 전환 시점의 보통주 공정가치와 페록스의 완전 희석 기준 총 지분 가치인 8,000만 달러를 바탕으로 산정된 주당 가치 중 더 낮은 금액으로 결정된다. 또한 스마트켐은 페록스의 자산 매각, 합병, 지분 발행 등 '근본적 거래(Fundamental Transaction)'에 대한 우선매수권과 함께 2026년 12월 31일까지 이에 대한 독점권을 부여받았다. 이번 대출은 지난 2026년 4월 23일 양사 간 체결된 기존 전환약속어음에 추가된 것이다.
한편 스마트켐은 같은 날인 6월 22일, 기존에 체결된 증권매수계약에 따른 추가 마감(Additional Closing)을 통해 자금을 조달했다. 스마트켐은 사모 방식을 통해 시리즈 A 전환우선주 5,000주와 보통주 1,075만 3,615주를 매수할 수 있는 워런트를 발행하고 약 400만 달러의 현금을 확보했다.
이번 추가 자금 조달은 지난 2026년 3월 30일 기관 투자자들과 체결한 계약에 따른 것이다. 스마트켐은 당시 최초 마감을 통해 시리즈 A 전환우선주 1만 1,411.5주와 보통주 2,325만 1,960주 상당의 워런트를 발행한 바 있다. 해당 계약은 최대 1,712만 9,200달러 규모로, 투자자들은 특정 조건 하에 추가 마감을 요구할 수 있는 권리를 가진다. 이번에 발행된 증권들은 미국 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 발행 형태로 진행됐다.
#스마트켐 #SMTK #페록스크리티컬미네랄스 #전환약속어음 #사모발행
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
