연 이자율 5.100%, 만기일 2031년 7월 15일
이번 채권 발행은 2026년 6월 18일 자 프로스펙터스 서플리먼트(Prospectus Supplement)와 등록 서류(Registration Statement)에 따라 등록된 공모 방식으로 진행됐다. 채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 현금 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 1월 15일이다.
발행된 채권은 베리사인의 선순위 무담보 채무로, 회사의 다른 모든 선순위 채무와 동등한 권리를 가지며, 향후 발행될 수 있는 후순위 채무보다 우선한다. 이번 채권은 베리사인과 수탁기관인 유에스 뱅크 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association) 간의 제3차 추가 신탁계약(Third Supplemental Indenture)을 통해 발행됐다.
계약 조건에 따라 베리사인은 지배권 변동에 따른 환매 이벤트가 발생할 경우, 채권 원금의 101%에 누적 미지급 이자를 더한 가격으로 채권을 환매하겠다고 제안해야 한다. 또한, 회사는 2031년 6월 15일 이전에는 규정된 '메이크홀(make-whole)' 프리미엄을 지급하고 채권을 조기 상환할 수 있으며, 2031년 6월 15일 이후에는 원금의 100%와 미지급 이자를 지급하고 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.
이번 신탁계약에는 베리사인 및 특정 자회사의 담보권 설정, 세일 앤 리스백(sale and leaseback) 거래, 합병이나 통합, 자산의 전부 또는 대부분을 매각·임대·이전하는 행위를 제한하는 조항이 포함되어 있다. 또한 지급 불이행, 파산, 회생 절차 등 통상적인 채무불이행(Event of Default) 규정도 적용된다.
베리사인은 델라웨어주에 설립된 법인으로, 버지니아주 레스턴(Reston)에 본사를 두고 있다.
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