57억 달러 규모 364일 만기 및 35억 달러 규모 5년 만기 계약으로 구성
이번 신용공여 계약은 57억 달러 규모의 364일 만기 신용공여(364-Day Facility)와 35억 달러 규모의 5년 만기 신용공여(Five-Year Facility)로 구성된다. 이 중 5년 만기 신용공여 계약에는 추가 약정 확보를 전제로 총 한도를 5억 달러 증액하여 최대 40억 달러까지 늘릴 수 있는 어코디언(accordion) 기능이 포함되어 있다.
이번에 체결된 신규 계약들은 기존에 유지해 오던 신용공여 계약들을 대체한다. 364일 만기 계약은 지난 2025년 6월 27일에 체결된 기존 45억 5000만 달러 규모의 계약을 대체하며, 5년 만기 계약은 2024년 6월 28일에 체결된 기존 35억 달러 규모의 계약을 대체한다. 기존 계약들은 신규 계약 체결일인 2026년 6월 26일부로 모두 종료됐다.
신규 신용공여 계약은 회전대출 형태로 제공되며, 이 중 5년 만기 계약은 미국 달러, 캐나다 달러, 유로화 트랜치 대출로 구성된다. 364일 만기 계약의 약정은 2027년 6월 25일에 만료되며, 대출 잔액 역시 해당 일자에 만기 도래한다. 다만 회사의 선택과 채무불이행이 없는 등의 요건 충족 시 만기를 2028년 6월 25일까지 연장할 수 있다. 5년 만기 계약의 만기일은 2031년 6월 26일이며, 회사는 매년 서면 통지를 통해 계약 기간을 1년씩 추가 연장해 줄 것을 대주단에 요청할 수 있다.
대출 금리는 회사의 선택에 따라 변동금리가 적용된다. 미국 달러화 기준 회전대출의 경우 Term SOFR 금리에 가산금리를 더하거나, 프라임 레이트, 연방기금 실효금리에 연 0.50%를 더한 금리, 1개월 Term SOFR 금리에 연 1%를 더한 금리 중 가장 높은 기준금리에 가산금리를 더해 산정된다. 또한 회사는 미사용 잔액에 대해 약정 수수료를 지급해야 한다. 364일 만기 계약의 약정 수수료율은 연 0.0175%이며, 5년 만기 계약은 피치, S&P, 무디스 등 신용평가기관이 부여한 회사의 신용등급에 따라 연 0.04%에서 0.10% 범위에서 결정된다. 364일 만기 계약의 경우 2027년 6월 25일 기준 미상환 대출 잔액에 대해 0.75%의 텀아웃 수수료가 부과된다.
이번 계약의 행정간사는 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)이 맡았다. 공동주선인 및 공동주관사로는 JP모건 체이스 은행, 보파 증권(BofA Securities, Inc.), BNP 파리바 증권(BNP Paribas Securities Corp.), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), 도이치은행 증권(Deutsche Bank Securities Inc.)이 참여했다. 신디케이션 대리인은 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.), BNP 파리바, 웰스파고 은행, 도이치은행 증권이 담당하며, 문서화 대리인은 바클레이스 은행(Barclays Bank PLC)과 MUFG 은행(MUFG Bank, Ltd.)이 맡았다. 신용공여를 통해 조달된 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 수 있으며, 오토매틱 데이터 프로세싱은 자회사의 대출 의무에 대해 보증을 제공하기로 합의했다.
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