- 운영자금 및 채무상환 목적... 아티스트스튜디오 등 참여
이번 사채 발행으로 조달된 자금은 공시 본문 기준 운영자금에 154억 4670만 509원, 채무상환자금에 20억 5329만 9491원이 각각 사용될 계획이다.
다만 세부 자금 사용계획에 따르면 제4회차 전환사채의 미상환 잔액 중 약 154억 4700만원을 상환하고, 콘텐츠 투자 등에 20억 5300만원을 사용할 예정이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며 사채 만기일은 2031년 7월 24일이다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 100%를 일시 상환하게 된다.
전환가액은 주당 1796원이며, 전환에 따라 발행될 주식은 코퍼스코리아 기명식 보통주 974만 3875주로 기발행주식 총수 대비 52.05% 규모다.
전환청구기간은 2027년 7월 24일부터 2031년 6월 24일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 발행 당시 가액의 70%인 1258원이다.
사채 발행 대상자는 주식회사 아티스트스튜디오, 주식회사 지담미디어, 스토리아크스튜디오 주식회사에 각각 55억원, 빅터그로스파트너스조합에 10억원이다.
사채권자는 발행일로부터 1개월이 되는 2026년 8월 24일부터 매 1개월마다 사채의 전부 또는 일부에 대해 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
