8억 달러 규모 채권 발행 및 최대 1억 5000만 주 규모 신규 ATM 프로그램 가동
공시에 따르면 리얼티 인컴은 지난 2026년 4월 7일 8억 달러 규모의 4.750% 선순위 무담보 채권을 발행했다. 해당 채권의 만기는 2033년 4월이며, 공모 가격은 액면가의 98.261%로 실질 반기 만기 수익률은 5.047%다. 리얼티 인컴은 이번 채권 발행과 관련해 5억 달러 규모의 7년 만기 미국 달러-유로 간 통화 스왑(cross currency swap) 계약을 체결했다. 이를 통해 약 4억 3600만 유로의 자금을 조달했으며, 혼합 쿠폰 금리는 4.16%를 기록했다.
이어 리얼티 인컴은 지난 2026년 5월 7일 기존의 ATM(At-The-Market) 주식 발행 프로그램을 신규 프로그램으로 대체했다. 이번 신규 ATM 프로그램을 통해 리얼티 인컴은 최대 1억 5000만 주의 보통주를 발행 및 매출할 수 있게 됐다. 주식 판매는 은행 컨소시엄을 통한 직접 판매나 포워드 판매자를 통한 선도 거래 방식으로 진행되며, 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 시장 가격 혹은 협상 가격으로 거래된다.
2026년 6월 25일 기준 리얼티 인컴이 확보한 총 가용 유동성 40억 1150만 달러의 세부 내역도 공개됐다. 유동성은 조정 과정을 거친 현금 및 현금성 자산 2억 4240만 달러, 신용 한도 내 가용 금액 34억 7210만 달러, 미결제 ATM 선도 계약 20억 5680만 달러로 구성됐다. 여기에 기업어음(CP) 차입금인 17억 5980만 달러가 차감 항목으로 반영됐다.
신용 한도 가용 금액에는 리얼티 인컴의 40억 달러 규모 무담보 회전 신용 한도와 13억 8000만 달러 규모의 펀드 신용 한도 중 리얼티 인컴의 비례 지분이 포함됐다. 현금 및 현금성 자산은 연결재무제표상 금액인 2억 5680만 달러에 비합병 법인 지분 990만 달러를 더하고 비지배지분 귀속분인 2430만 달러를 차감해 산출됐다.
리얼티 인컴은 부동산 투자, 합병 및 인수, 공동투자 벤처, 펀드, 합작 투자 등의 사업을 영위하고 있다.
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