초기 350만 달러 확보…임상 단계별 마일스톤 워런트 통해 추가 조달 계획
이번 사모 투자는 초기 투자와 마일스톤 기반의 워런트 행사 단계로 구성된다. 우선 보통주(또는 이를 대체하는 선지급 워런트)를 주당 5.91달러에 발행해 350만 달러의 초기 자금을 조달한다. 이후 조건 충족에 따라 세 단계의 시리즈 워런트가 행사될 수 있다.
시리즈 A 워런트는 주주 승인과 함께 유럽경제지역(EEA) 규제 당국에 임상 1상 시험 개시를 위한 임상시험계획(CTA)을 제출할 경우 행사할 수 있으며, 이를 통해 약 350만 달러를 추가로 확보할 수 있다. 시리즈 B 워런트는 주주 승인 및 영국 의약품건강관리제품규제청(MHRA)으로부터 영국 내 임상 2a상 휴먼 챌린지 시험 진행에 대한 공식 서면 승인을 받을 경우 행사 가능하며, 약 700만 달러의 추가 조달이 가능하다. 마지막으로 시리즈 C 워런트는 주주 승인과 영국 내 임상 2a상 휴먼 챌린지 시험의 긍정적인 데이터 공식 발표 시 행사할 수 있으며, 약 700만 달러를 추가로 조달할 수 있다.
이번 사모 투자의 가격은 나스닥 시장 규정에 따라 '시장가'로 책정되었으며, 각 워런트의 행사가는 거래 가격과 동일하다. 거래 종결은 관례적인 종결 조건이 충족될 경우 2026년 6월 29일경에 이루어질 예정이다. 커버처 시큐리티스 LLC(Curvature Securities LLC)가 이번 거래의 단독 배치 에이전트를 맡았다.
디코이 테라퓨틱스는 투자자와 체결한 등록권리계약에 따라, 거래 종결 후 15일 이내에 이번에 발행되거나 워런트 행사에 따라 발행될 보통주의 재판매를 위한 등록 신고서를 SEC에 제출해야 한다. 또한 SEC의 전체 검토가 있을 경우 거래 종결 후 90일 이내에 해당 신고서의 효력이 발생하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울이기로 합의했다. 회사는 이번 사모 투자를 통해 확보한 순조달 금액을 리드 자산의 임상 시험 진행에 사용할 계획이다.
디코이 테라퓨틱스는 인공지능(AI) 지원 설계와 신속 합성을 결합한 자체 플랫폼인 'IMP(3)ACT'를 기반으로 여러 바이러스에 공통으로 작용할 수 있는 '설계형 다중 항바이러스제(D-MAVs)'를 개발하는 바이오테크 기업이다.
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