1775만 주 공모 발행 및 동시 사모 추진…멕시코 대형 은·금 프로젝트 개발 가속화
이번 공모를 통해 신다가 확보한 순수입은 인수 수수료 및 비용 차감 전 기준 1억 9809만 달러(주당 11.16달러)이다. 총 인수 수수료는 1491만 달러(주당 0.84달러)로 집계됐다. 공동 장부주관사는 모건 스탠리(Morgan Stanley), 스코샤뱅크(Scotiabank), BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets)이 맡았으며, 캐나코드 제뉴이티(Canaccord Genuity), 씨티그룹(Citigroup), RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Markets)이 공동 주관사로 참여했다. 인수단은 공모일로부터 30일 이내에 최대 266만 2500주의 보통주를 추가 매수할 수 있는 초과배정옵션을 보유한다.
신다는 이번 공모와 동시에 귀금속 광업 기업인 프레스니요(Fresnillo plc)와 보통주 구매 계약을 체결했다. 프레스니요는 공모가와 동일한 가격으로 신다의 발행주식총수 기준 최대 5.0%를 매입하기로 합의했으며, 최대 매입 금액은 1억 1000만 달러이다. 이 동시 사모 발행은 본 공모의 총 수입이 1억 9900만 달러 이상이고 공모가가 주당 11.25달러 이상일 것을 조건으로 한다. 또한, 코너스톤 투자자인 프랑코-네바다 코퍼레이션(Franco-Nevada Corporation)은 이번 공모에서 최대 1000만 달러 규모의 보통주 매수 의향을 밝혔다.
공모 및 동시 사모가 완료되면 비상장 글로벌 천연자원 투자운용사인 일렉트룸 그룹(The Electrum Group LLC, 계열사 포함)이 신다 보통주 의결권의 약 78.4%를 지배하게 된다. 인수단이 초과배정옵션을 전량 행사할 경우 일렉트룸의 의결권 지분율은 약 77.0%가 된다. 이에 따라 신다는 NYSE 규정상 대주주가 지배하는 '지배기업(controlled company)'에 해당하게 되며, 이에 따라 일부 기업지배구조 요건의 적용 면제를 선택했다. 한편, 신다는 상장을 앞둔 2026년 6월 23일 케이맨 제도에서 미국 델라웨어주로 본거지를 이전(Redomiciliation)하고 사명을 'Sinda Ltd.'로 변경했다.
신다의 핵심 자산인 '신다 프로젝트(Sinda Property)'는 멕시코 과나후아토주 산미겔데알렌데에서 약 35킬로미터 떨어진 곳에 위치한 5개의 인접한 광업권(약 6232헥타르)으로 구성되어 있다. 2025년 11월 24일 기준 이 프로젝트의 추정자원량(Inferred)은 3억 6900만 은등가 온스(평균 품위 386g/t AgEq), 나타낸자원량(Indicated)은 1600만 은등가 온스(평균 품위 692g/t AgEq)로 평가된다. 신다는 2017년부터 2023년 1월 11일까지 총 216개 시추공에서 22만 9843미터의 시추를 수행했다.
신다는 2025년 10월부터 추가 충진(infill) 및 탐사 시추 활동을 개시했다. 이번 프로그램은 총 277개 시추공에서 약 18만 3000미터의 시추를 진행할 계획이며, 총 예산은 5900만 달러 규모이다. 이 중 1단계 표면 시추 프로그램(6만 678미터, 88개 공)은 2026년 2분기 완료 예정이며, 2단계 프로그램(12만 2000미터, 189개 공)은 2027년 4분기 완료를 목표로 하고 있다. 최근 진행된 돌로레스 충진 시추(Dolores Infill Program)에서는 2만 5887미터의 시추가 완료되었으며, CECA-26-030-A 시추공의 296.0~296.5미터 구간에서 은등가 품위 1만 4114g/t(은 493g/t, 금 158.5g/t)의 고품위 광화대가 교차하는 등 긍정적인 시추 결과가 확인됐다.
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