2026년 만기 6.00% 무보증 채권을 2027년 만기 11.00% 담보 채권 및 현금으로 교환
회사 측에 따르면, 뉴욕 시간 기준 지난 26일 오후 5시 교환 제안이 만료된 시점까지 총 3620만 8750달러 규모의 기존 채권이 유효하게 청약되었으며 철회되지 않았다. 이는 전체 발행 잔액의 66.4%에 해당하는 규모다.
이번 교환 제안에 따라 청약에 참여한 기존 채권 보유자들은 테라 프라퍼티 트러스트가 새로 발행하는 2027년 7월 1일 만기 연 11.00% 선순위 담보 채권과 현금의 조합을 교환 대가로 받게 된다.
이번 교환 채권 발행과 관련된 등록 신고서(Form S-4)는 지난 5월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 최초 제출되었으며, 이후 6월 3일, 10일, 11일, 22일에 걸쳐 수정안이 제출됐다. 해당 등록 신고서는 지난 26일 SEC로부터 최종 효력 발생 승인을 받았다.
이번 교환 제안의 최종 완료는 등록 신고서의 일부를 구성하는 투자설명서에 명시된 조건들의 충족 또는 면제 여부에 따라 결정된다. 이번 거래에서 레이든버그 탈만 앤드 컴퍼니(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)가 딜러 매니저 역할을 수행했으며, 디에프 킹 앤드 컴퍼니(D.F. King & Co., Inc.)가 교환 대리인 및 정보 대리인을 맡았다.
테라 프라퍼티 트러스트는 미국 전역의 상업용 부동산을 담보로 하는 대출 및 자산에 투자하고 이를 관리하는 외부 관리형 부동산 투자신탁이다. 주주들에게 정기적인 배당을 제공하고 자본 가치 상승에 따른 수익을 창출하는 것을 목표로 하고 있다. 회사는 2016년 12월 31일로 종료된 과세 연도부터 미국 연방 소득세법상 리츠(REIT) 세제를 적용받고 있으며, 테라 리츠 어드바이저스(Terra REIT Advisors, LLC)로부터 외부 자문을 받고 있다.
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