계약 당일 2000만 달러 최초 인출... 만기는 2031년 6월까지
이번 대출 계약은 총 2억 달러 한도 내에서 여러 트랜치(Tranche)로 나뉘어 실행된다. 계약 체결 당일인 6월 24일에 2000만 달러 규모의 '트랜치 1A' 대출이 실행됐다. 이어 2027년 6월 15일까지 회사의 선택에 따라 인출할 수 있는 3000만 달러 규모의 '트랜치 1B' 대출이 제공된다. 이후 특정 마일스톤 달성 여부에 따라 트랜치 2A(1250만 달러), 트랜치 2B(1250만 달러), 트랜치 3(5000만 달러), 트랜치 4(2500만 달러) 대출이 순차적으로 실행될 수 있다. 마지막 '트랜치 5'의 5000만 달러 대출은 허큘리스 캐피털의 단독 재량에 따라 제공 여부가 결정된다. 대출의 최종 만기일은 2031년 6월 1일이다.
금리는 변동금리가 적용된다. 최초 인출된 트랜치 1A 대출의 금리는 월스트리트저널(WSJ)이 고시하는 우대금리에 2.00%를 더한 값과 연 8.75% 중 더 높은 금리로 책정되며, 매월 후불로 이자가 지급된다. 그 외 나머지 트랜치의 금리는 우대금리에 2.50%를 더한 값과 연 9.25% 중 높은 금리가 적용된다. 다만 각 인출 시점의 실행 금리보다 최대 0.75%포인트 높은 수준을 초과할 수 없도록 상한선이 설정됐다. 회사는 초기 시설 수수료로 50만 달러를 지급해야 하며, 트랜치 2부터 트랜치 5까지의 대출 인출 시에는 인출 금액의 1.00%에 해당하는 수수료를 추가로 부담한다. 만기 전 조기 상환도 가능하나, 이 경우 특정 조기 상환 및 종료 수수료가 부과된다.
대출 계약에는 엄격한 재무 및 성과 약정 조건이 포함됐다. 최소 현금 유지 약정은 누적 차입금이 2500만 달러를 초과하는 시점(또는 특정 마일스톤 달성 시 누적 차입금 5000만 달러 초과 시점)부터 적용되며, 회사는 미상환 채무의 일정 비율에 해당하는 현금을 보유해야 한다. 단, 회사의 시가총액이 미상환 채무의 7배를 초과하는 날에는 이 약정이 적용되지 않는다. 또한 전환사채를 현금으로 상환할 경우 미상환 채무의 최소 125%에 달하는 현금을 유지해야 한다.
성과 약정은 미국 식품의약국(FDA)이 회사의 주요 파이프라인(lead product candidate)을 승인하고 누적 차입금이 7500만 달러 이상이 된 지 9개월이 지난 시점부터 적용된다. 회사는 시가총액 7억 5000만 달러 초과 및 미상환 채무 50% 상당의 현금 유지, 미상환 채무 125% 상당의 현금 유지, 주요 파이프라인의 최근 6개월 순매출이 예상치의 70% 이상 달성 중 최소 한 가지 조건을 만족해야 한다. 이번 대출의 담보로는 지식재산권을 포함한 회사의 자산 대부분이 제공됐다.
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