15억 달러 규모 5년 만기 및 12억 5000만 달러 규모 364일 만기 약정... 기존 2025년 약정은 해지
공시에 따르면, 5년 만기 회전신용약정은 짐머 바이오멧 홀딩스와 대주단, 그리고 행정대리인인 JP모건체이스은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 간에 체결된 무담보 회전신용 한도이다. 만기일은 2031년 6월 26일이며, 회사의 재량과 대주단의 동의에 따라 1년씩 두 차례 연장할 수 있다. 또한 회사가 요청할 경우 한도를 최대 7억 5000만 달러까지 증액할 수 있는 미약정 증액 옵션도 포함됐다. 차입금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다.
동시에 체결된 364일 만기 회전신용약정은 12억 5000만 달러 규모의 무담보 회전신용 한도로, 만기일은 2027년 6월 25일이다. 이 약정에 따른 차입금 역시 일반 기업 목적으로 활용된다. 두 약정 모두 이자율은 조정된 기간별 담보조달금리(SOFR) 또는 대체기준금리에 회사의 선순위 무담보 장기채권 신용등급에 따른 가산금리를 더한 변동금리가 적용된다. 회사는 신용등급에 따라 산정되는 약정 수수료를 지급하게 된다.
두 신용약정은 자산의 합병, 통합, 매각 제한 등 무담보 금융 거래에 통상적으로 적용되는 확약 및 채무불이행 조항을 담고 있다. 또한 회사는 매 회계분기 말 기준으로 연결 총부채 대비 연결 EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익) 비율을 4.5 대 1.0 이하로 유지해야 한다. 다만, 적격 요건을 갖춘 주요 자산 인수 등이 발생할 경우 이 비율은 일정 제한 하에 최대 5.0 대 1.0까지 완화될 수 있다.
이번 신규 약정 체결에 따라 짐머 바이오멧 홀딩스는 지난 2025년 6월 27일에 체결했던 기존 5년 만기 회전신용약정과 364일 만기 회전신용약정을 해지했다. 해지 당시 기존 약정들에 대한 미상환 원금 잔액은 없었다. 다만 기존 2025년 5년 만기 약정과 관련해 약 40만 달러의 수수료가 남아 있었으며, 회사는 이를 6월 26일 보유 현금으로 전액 지급했다. 기존 약정 하에서 발행되었던 보증서(Letters of Credit)는 모두 이번 신규 5년 만기 회전신용약정으로 이관됐다.
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