기존 계약 대체하며 유동성 확보…최대 56억 달러까지 증액 가능
우선 아테네 홀딩과 자회사인 아테네 어뉴이티 리(Athene Annuity Re Ltd., AARe), 아테네 라이프 리(Athene Life Re Ltd., ALRe), 아테네 USA 코퍼레이션(Athene USA Corporation, AUSA)은 씨티은행을 행정대리인으로 하는 은행단과 무담보 회전신용공여 계약을 맺었다. 이 계약은 지난 2023년 6월 30일에 체결된 기존 신용 계약을 대체하는 것으로, 기본 한도는 17억 5,000만 달러이며 조건에 따라 최대 25억 달러까지 늘릴 수 있다. 만기일은 2031년 6월 26일로 설정됐으며, 계약 조건에 따라 1년씩 두 차례 연장할 수 있다. 이번 계약과 관련해 아테네 홀딩과 AUSA는 공동 및 개별적으로 다른 차입 자회사들의 의무에 대해 연대 보증을 제공했다.
씨티은행 신용공여 계약의 금리는 기간 SOFR(Term SOFR)에 아테네 홀딩의 신용등급에 따른 가산금리(연 0.875%~1.500%, 현재 기준 1.125%)를 더하거나, 기준금리에 가산금리(연 0.000%~0.500%, 현재 기준 0.125%)를 더해 산정된다. 미인출 잔액에 대해서는 신용등급에 따라 연 0.070%~0.175%(현재 기준 0.100%)의 수수료가 부과된다. 재무 약정 사항으로는 아테네 홀딩과 자회사들이 연결 순자산을 최소 220억 5,996만 3,000달러 이상으로 유지해야 하며, 연결 부채비율은 40%를 초과하지 않아야 한다.
같은 날 자회사인 AARe, ALRe, 아테네 어뉴이티 앤 라이프 컴퍼니(Athene Annuity and Life Company, AAIA)는 웰스파고를 행정대리인으로 하는 은행단과 364일 만기 무담보 회전신용공여 계약을 체결했다. 이 계약은 2025년 6월 27일 자 기존 계약을 대체하며, 기본 한도는 26억 달러로 조건에 따라 최대 31억 달러까지 증액이 가능하다. 만기일은 2027년 6월 25일이며, 은행단의 동의를 얻어 364일 단위로 추가 연장하거나 미상환 대출금을 최대 1년 만기의 기한부 대출로 전환할 수 있다. 보증은 AARe가 다른 차입 자회사들의 의무 전부에 대해 제공한다.
웰스파고 계약의 금리는 기간 SOFR에 AARe의 재무건전성등급에 따른 가산금리(연 1.000%~1.250%, 현재 기준 1.100%)를 더하거나, 기준금리에 가산금리(연 0.000%~0.250%, 현재 기준 0.100%)를 가해 결정된다. 미인출 잔액 수수료는 연 0.080%~0.125%(현재 기준 0.100%) 수준이다. 재무 약정으로는 AARe와 그 자회사들이 연결 순자산을 최소 262억 3,140만 7,821달러 이상으로 유지해야 하는 조항이 포함됐다.
이번 신규 계약들이 효력을 발휘함에 따라 기존에 체결됐던 씨티은행 및 웰스파고와의 신용공여 계약은 각각 해지 및 만료됐다. 아테네 홀딩은 미국 아이오와주 웨스트 디모인에 주요 경영 사무소를 두고 있는 금융 서비스 기업이다.
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