조달 자금은 운전 자금 및 일반 기업 목적으로 활용 계획
이번 공모를 통해 발행될 구체적인 보통주 주식 수와 주당 공모 가격은 아직 확정되지 않았으며, 향후 시장 상황에 따라 결정될 예정이다. 공시 직전 거래일인 2026년 6월 26일 나스닥 시장에서 마마스 크리에이션의 보통주 종가는 주당 19.94달러를 기록했다.
이번 공모의 공동 주관사(Joint Book-Running Managers)는 윌리엄 블레어 앤 컴퍼니(William Blair & Company, L.L.C.)와 D.A. 데이비슨 앤 코(D.A. Davidson & Co.)가 맡았다. 공동 관리사(Co-Managers)로는 크레이그-할룸 캐피털 그룹(Craig-Hallum Capital Group LLC), 레이크 스트리트 캐피털 마켓(Lake Street Capital Markets, LLC), 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners, LLC)가 참여한다. 마마스 크리에이션은 주관사단에게 예비 투자설명서 보충서 날짜로부터 30일 이내에 행사할 수 있는 초과배정옵션(Over-allotment option)을 부여했다.
마마스 크리에이션은 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운전 자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 또한 자사 사업과 시너지를 낼 수 있는 기업이나 자산의 인수 자금으로 일부 사용할 수 있으나, 현재 이와 관련해 합의되거나 약정된 구체적인 거래는 없다고 밝혔다.
공시 자료에 따르면, 2026년 6월 24일 기준 마마스 크리에이션의 발행주식수는 4094만 1735주이다. 이 수치에는 행사가격이 주당 평균 6.58달러인 미행사 주식매수선택권(스톡옵션) 4만 6306주, 제한조건부주식(RSU) 47만 8813주 등이 제외되어 있다. 한편, 2026년 4월 30일 기준 회사의 순유형자산가치(Net Tangible Book Value)는 약 4330만 달러로, 주당 1.06달러 수준이다. 또한 회사와 주요 임원 및 이사진은 이번 공모 보충서 발행일로부터 90일 동안 윌리엄 블레어 앤 컴퍼니의 사전 서면 동의 없이 보통주 및 관련 증권을 처분하거나 매각하지 않기로 합의했다.
마마스 크리에이션은 신선 델리 준비 식품을 마케팅하고 제조하는 기업으로, 미국 전역의 1만 2000개 이상의 식료품점, 대형마트, 클럽 및 편의점 매장에 제품을 공급하고 있다. 이탈리아 음식에 기반을 둔 이 회사는 창립자인 단 도허티(Dan Dougherty)의 할머니인 안나 "마마" 만치니의 전통 레시피를 바탕으로 성장했다. 주요 제품군으로는 소고기, 치킨, 칠면조 미트볼, 미트로프, 소시지 제품, 파스타 및 쌀 요리 등이 있으며, 주로 슈퍼마켓의 델리 코너, 샐러드 바, 완제품 식사 섹션 등에서 판매된다. 회사는 지난 2025년 9월 2일 자회사인 크라운 1 푸드(Crown 1 Foods, Inc.)를 통해 크라운 I 엔터프라이즈(Crown I Enterprises, Inc.)의 자산인 크라운 I 카브아웃 비즈니스를 인수한 바 있다.
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