주당 54달러에 현금·주식 합병 계약 체결…2027년 중반 완료 예정
합의안에 따르면 이리디움 커뮤니케이션스 주주들은 거래 종결 시 보유 주식 1주당 현금 27달러와 로켓 랩의 보통주 신주를 받게 된다. 주식 교환 비율은 거래 종결일 전 두 번째 거래일 기준으로 직전 10일간 로켓 랩 보통주의 거래량 가중평균주가(VWAP)를 기준으로 산정된다.
로켓 랩의 주가 구간에 따라 주식 교환 비율은 다르게 적용된다. 로켓 랩의 10일 거래량 가중평균주가가 67.50달러 초과 112.50달러 미만일 경우, 교환 비율은 27달러를 해당 주가로 나눈 값으로 결정된다. 만약 주가가 67.50달러 이하일 경우에는 교환 비율이 0.4로 고정되며, 112.50달러 이상일 경우에는 0.24로 고정된다. 상세한 계산 방식이 담긴 거래 계약서는 향후 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이다.
이번 인수를 통해 양사는 로켓 랩의 발사 역량 및 위성 제조 기술과 이리디움 커뮤니케이션스의 글로벌 위성 통신 네트워크, 운영 경험, 주파수, 500개 이상의 파트너 생태계를 결합할 계획이다. 이리디움 커뮤니케이션스는 이를 통해 자체 위성 네트워크를 설계, 제작, 발사 및 운영할 수 있는 수직 계열화된 우주 기업을 구축하고, 전 세계 사용자에게 통신, 탄력적 PNT(위치·항법·시각 정보), 항공 안전 및 주요 임무 서비스를 제공할 수 있게 된다고 설명했다.
이번 거래는 이리디움 커뮤니케이션스 주주들의 승인과 규제 당국의 승인을 포함한 통상적인 종결 조건을 충족해야 하며, 거래 완료 시점은 2027년 중반으로 예상된다. 이리디움 커뮤니케이션스는 이번 거래 구조가 주주들에게 양사 결합에 따른 장기적인 성장과 가치 창출 기회를 제공할 것이라고 덧붙였다.
로켓 랩은 이번 거래와 관련해 이리디움 커뮤니케이션스의 프록시 성명서(의결권 대리 행사 권유서)와 로켓 랩의 투자설명서를 포함한 S-4 등록 서류를 SEC에 제출할 예정이다. 관련 세부 정보는 이리디움 커뮤니케이션스 웹사이트의 '이벤트' 섹션에서도 확인할 수 있다.
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