만기 3년 자산 기반 회전 신용 한도 확보…운전 자금 및 M&A 등에 활용 예정
이번에 체결된 신용 약정의 만기는 실행일로부터 3년이다. 확보된 자금은 일반 기업 목적, 기존 부채의 차환, 허용된 인수합병(M&A) 및 지속적인 운전 자금 수요를 충족하는 데 사용될 예정이다. 차입 가능 금액은 송장 발행일로부터 120일 미만인 적격 기업 고객의 매출채권 중 최대 85%를 기초 자산으로 하는 자산 기반 차입 기준에 따라 결정된다. 해당 신용 한도에는 500만 달러 규모의 신용장(LC) 서브리밋이 포함되어 있으며, 현재 약 130만 달러 규모의 신용장 1건이 발행된 상태다.
신용 한도에 따른 차입금 금리는 변동금리가 적용되며, 준거금리인 Term SOFR에 175bp(1.75%포인트)를 가산한 수준으로 결정됐다. 또한 미사용 잔액에 대해 연 25bp(0.25%포인트)의 미사용 수수료와 25bp의 주선 수수료가 부과되며, 조기 상환에 따른 수수료는 없다. 이번 약정에 따른 차입자의 의무는 안데르센 그룹을 포함한 대출 당사자들이 무조건적으로 보증하며, 대출 당사자들의 모든 자산에 대한 제1순위 담보권이 설정됐다.
약정에는 재무 및 기타 제한 약정도 포함됐다. 차입 가능액이 신용 한도의 25%(최소 600만 달러 기준) 미만으로 감소할 경우, 직전 12개월 누적 기준 1.00배의 최소 고정비용보상비율(FCCR)을 유지해야 하는 약정이 발동된다. 또한, 가용 자금이 한도의 20%(최소 450만 달러 기준)를 초과하고 FCCR이 1.00배를 넘는 등의 특정 조건을 충족해야 임의 분배나 후순위 채무 원금 상환 등이 가능하다. 인수합병의 경우 국내 인수는 총 대가 2500만 달러 이하, 해외 인수는 건당 1500만 달러 및 연간 총액 7500만 달러 이하 등의 조건 하에서만 허용된다.
한편, 대출 당사자들이 안데르센 어그리게이터 LLC(Andersen Aggregator LLC)에 대해 가지는 특정 후순위 약속어음 채무는 이번 JP모건과의 신용 약정에 따른 채무보다 후순위로 조정됐다. 이에 따라 연 7.63%를 초과하지 않는 정기 이자 지급 등 제한된 범위 내에서만 후순위 채무 지급이 허용된다. 안데르센 그룹은 델라웨어주 법률에 따라 설립된 기업으로, 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있다.
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