최대 6207만 주 보통주 등록…기업가치 2억 5000만 달러 기준 합병 추진
이번 합병은 지난 2026년 1월 13일에 체결된 합병 계약에 따른 것이다. 합병 절차에 따라 케이맨 제도에 설립된 디지털 에셋 애퀴지션은 미국 텍사스주로 법인 주소지를 이전(Domestication)하는 과정을 거치게 된다. 이후 올드 글로리 홀딩 컴퍼니가 합병 법인과 합병하여 소멸하고, 합병 법인이 존속 법인으로 남게 된다. 합병 승인을 위한 임시 주주총회는 뉴욕에 위치한 퍼킨스 코이(Perkins Coie LLP) 사무실 및 온라인 생중계를 통해 개최될 예정이다.
제출된 신고서에 따르면 합병 법인은 최대 6207만 5,000주의 보통주와 1512만 8,035개의 워런트를 등록했다. 등록된 보통주는 디지털 에셋 애퀴지션의 기존 공모주 전환분 최대 1725만 주, 설립자 주식 전환분 최대 575만 주, 올드 글로리 주주들에게 합병 대가로 발행되는 최대 2500만 주(옵션 및 워런트 포함), 공모 워런트 행사 시 발행될 최대 862만 5,000주, 사모 워런트 행사 시 발행될 최대 545만 주로 구성된다. 워런트는 기존 디지털 에셋 애퀴지션 워런트 전환분 최대 1407만 5,000개와 올드 글로리 워런트 및 옵션 전환분 최대 105만 3,035개다.
합병 대가 산정을 위한 올드 글로리 홀딩 컴퍼니의 기업 가치는 부채와 비제한적 현금을 조정한 2억 5,000만 달러를 기준으로 설정됐다. 올드 글로리의 클래스 A 보통주는 주당 액면가 0.0001달러로, 청산 가치와 클래스 B 보통주 전환 비율 등을 고려해 합병 법인의 보통주로 교환된다. 클래스 B 보통주 역시 조정된 기업 가치와 총 발행 주식 수를 바탕으로 산정된 주당 지분 가치에 따라 합병 법인의 보통주로 교환될 예정이다.
합병이 최종 완료되기 위해서는 은행 규제 당국의 승인, 미국 반독점법(HSR법)에 따른 대기 기간 만료 또는 종료, 주주총회 승인 등의 조건이 충족되어야 한다. 특히 신탁 계정 잔액과 추가 조달 자금을 포함한 합병 법인의 가용 현금이 최소 5,000만 달러 이상이어야 한다는 최소 현금 조건(Minimum Closing Cash Condition)이 포함됐다. 한편, 디지털 에셋 애퀴지션의 스폰서인 DAAQ 스폰서 LLC(DAAQ Sponsor LLC)는 합병 완료 시 최초 2만 5,000달러에 취득한 설립자 주식을 전환해 보통주 563만 5,000주를 받게 되며, 사모 워런트 전환을 통해 372만 5,000개의 워런트를 취득하게 된다. 이로 인해 기존 공모 주주들의 지분 희석이 발생할 수 있다.
디지털 에셋 애퀴지션은 기업인수목적회사(SPAC)이며, 합병 대상인 올드 글로리 홀딩 컴퍼니는 델라웨어주에 등록된 은행지주회사로 오클라호마주 법인 은행인 올드 글로리 은행(Old Glory Bank)을 100% 소유하고 있다.
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