골드만삭스·모건스탠리 등과 계약... 18개월 내 실물 결제 예정, 최근 39개 쇼핑센터 인수 완료
공시에 따르면 커브라인 프라퍼티스는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 웰스파고(Wells Fargo Bank, National Association) 등 선도구매자들과 선도판매 계약을 체결할 예정이다. 이들 선도구매자는 제3자로부터 주식을 빌려 인수인(Underwriters)에게 총 1000만 주의 보통주를 판매하게 된다. 인수인은 추가로 최대 150만 주를 구매할 수 있는 30일간의 옵션을 부여받았으며, 이 옵션이 전액 행사될 경우 총 발행 규모는 1150만 주로 늘어난다.
회사는 선도구매자들의 주식 판매 대금을 즉시 수취하지 않는다. 커브라인 프라퍼티스는 향후 약 18개월 이내에 선도판매 계약을 실물 결제(보통주 인도)하여 대금을 수취할 것으로 예상하고 있다. 다만 회사의 판단에 따라 실물 결제 대신 현금 결제(Cash Settle)나 순주식 결제(Net Share Settle)를 선택할 수도 있다. 조달된 자금은 부동산 인수, 운전 자금 및 자본 지출, 기존 부채 상환 등 일반 기업 목적으로 사용될 계획이다. 공시 당일인 2026년 6월 29일 기준 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 커브라인 프라퍼티스의 종가는 주당 31.27달러였다.
이와 함께 최근의 사업 및 재무 현황도 공개됐다. 커브라인 프라퍼티스는 2026년 1월 1일부터 6월 26일까지 총 39개의 편의 쇼핑센터를 총 4억 4150만 달러에 인수했다. 이 중 2분기(4월 1일~6월 26일)에만 25개 부동산을 2억 9900만 달러에 사들였다. 또한 6월 26일 기준 총 4억 4530만 달러 규모의 쇼핑센터 38개에 대해 인수 계약을 체결했거나 인수 의향서(LOI)를 확보한 상태다. 이들 자산은 대부분 올해 3분기 내에 인수가 완료될 것으로 예상된다.
한편 회사는 지난 4월 1일부터 6월 26일까지 'at-the-market' 보통주 발행 프로그램(ATM 프로그램)을 통해 660만 1412주를 주당 평균 28.26달러에 선도 판매하여 약 1억 8650만 달러의 총수입을 예상하고 있다. 이 중 580만 4164주는 이미 실물 결제되어 약 1억 3480만 달러의 순수입을 확보했으며, 지난 2월 공모를 통해서도 260만 주를 실물 결제해 약 6500만 달러의 순수입을 올렸다. 6월 26일 기준 회사가 체결 중인 기존 선도판매 계약 잔액은 약 1270만 주(예상 총수입 약 3억 4140만 달러) 규모이며, ATM 프로그램을 통해 추가로 발행 가능한 보통주 한도는 약 3억 3320만 달러이다.
커브라인 프라퍼티스는 미국 메릴랜드주 법인으로 설립되어 연방 소득세법상 부동산투자신탁(REIT·리츠)으로 운영되고 있다. 주로 교통량이 많은 교차로 및 주요 차량 통행로 주변의 편의 쇼핑센터를 소유, 임대, 인수 및 관리하는 사업을 영위하고 있다. 지난 2024년 10월 1일 사이트 센터스(SITE Centers Corp.)로부터 분사되어 설립됐다.
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