보통주 252만 주 및 사전 자금 지원 워런트 90만 주 발행... 6월 30일 마감 예정
공시 내용에 따르면, 크리에이티브 리얼리티스는 보통주 252만 8571주를 주당 3.50달러에 발행한다. 이와 함께 최대 90만 주의 보통주를 매입할 수 있는 사전 자금 지원 워런트(pre-funded warrants)를 개당 3.49달러에 발행하기로 했다. 워런트 발행 가격은 보통주 공모가에서 주당 행사 가격인 0.01달러를 차감한 금액이다. 이번 공모에서 판매되는 모든 주식과 워런트는 크리에이티브 리얼리티스가 직접 매각하는 물량이다.
또한 회사는 주관사에 30일 동안 공모가(인수 할인 및 수수료 차감)로 최대 42만 8614주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했다. 인수 할인, 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전 크리에이티브 리얼리티스가 확보할 총 공모 자금은 약 1200만 달러로 예상된다. 단독 주관사는 크레이그-할룸(Craig-Hallum)이 맡았다.
크리에이티브 리얼리티스는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운전 자금, 일반 기업 목적, 부채 상환 및 잠재적인 인수합병(M&A) 자금으로 사용할 계획이다.
크리에이티브 리얼리티스는 자체 콘텐츠 관리 시스템(CMS) 플랫폼인 클래리티(Clarity™), 리플렉트뷰(ReflectView™), 아이쇼룸(iShowroom™) 등을 활용해 기업용 네트워크를 위한 디지털 사이니지 기반 경험을 설계하고 개발하는 기업이다. 소매, 자동차, 디지털 아웃오브홈(DOOH) 광고, 편의점, 외식업, 경기장 등 다양한 시장에 서비스형 소프트웨어(SaaS) 및 지원 서비스를 제공하고 있다.
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