LCI 주주, 1주당 패트릭 주식 1.2440주 수령... 합병 지분율 패트릭 52%·LCI 48%
합병 계약에 따라 LCI 인더스트리스 주주들은 보유한 LCI 보통주 1주당 패트릭 인더스트리스 보통주 1.2440주를 받게 된다. 합병 거래가 완료되면 기존 패트릭 인더스트리스 주주들이 합병 법인의 지분 약 52%를 보유하게 되며, LCI 인더스트리스 주주들은 약 48%를 보유하게 된다.
합병 법인의 최고경영자(CEO)는 현재 패트릭 인더스트리스의 CEO인 앤디 네메스(Andy Nemeth)가 맡기로 했다. 이사회는 총 12명의 이사로 구성되며, 패트릭 인더스트리스와 LCI 인더스트리스가 각각 6명씩 지명한다. 이사회 의장은 패트릭 인더스트리스의 이사인 토드 클리블랜드(Todd Cleveland)가 맡고, 부의장은 LCI 인더스트리스의 임시 CEO이자 이사인 조니 서필라(Johnny Sirpilla)가 맡을 예정이다. 합병 법인의 본사는 인디애나주 엘카트(Elkhart)에 위치하게 된다.
이번 합병 거래는 양사 주주들의 승인과 필요한 규제 당국의 승인, 그리고 기타 통상적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 하며, 2027년 상반기 중에 완료될 것으로 예상된다.
양사는 이번 합병을 통해 합병 완료 후 3년 이내에 연간 1억 5000만 달러 이상의 런레이트(run-rate) 비용 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 예상하고 있다. 이러한 시너지는 주로 조달, 판매관리비(SG&A) 효율화, 엔지니어링 모범 사례 도입, 공급망 관리 개선 등에서 발생할 것으로 보고 있다.
2026년 3월 기준 직전 12개월 실적을 반영한 프로포마(Pro forma, 가산) 기준 합병 법인의 재무 지표는 매출액 약 81억 달러, 시너지 효과를 포함한 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익) 10억 달러, 시너지 효과를 포함한 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 5억 800만 달러 수준이다. 프로포마 기준 순레버리지 비율은 2.1배로 예상되며, 합병 법인은 2.25배에서 2.5배의 순레버리지 목표 범위 내에서 운영 현금흐름을 재투자할 계획이다.
LCI 인더스트리스는 자회사인 리퍼트(Lippert)를 통해 아웃도어 레저 및 운송 시장에 엔지니어링 부품을 공급하는 글로벌 기업이다. 패트릭 인더스트리스는 레저용 차량(RV), 해양, 파워스포츠, 주택 시장의 제조업체 및 애프터마켓 고객을 대상으로 부품 솔루션을 설계, 제조, 유통하는 기업으로 미국 전역에 약 1만 명의 직원을 두고 있다.
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