한도 최대 2억 5000만 달러까지 증액 가능... 기존 회전신용공여 상환 등에 사용 예정
회사는 이번 기간대출을 통해 조달한 순수입금을 4억 달러 규모의 기존 무담보 회전신용공여(revolving credit facility)에 따른 미상환 차입금을 상환하고, 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다. 앨리슨 E. 마리노(Allison E. Marino) 이스털리 거번먼트 프라퍼티스 최고재무책임자(CFO)는 "이번 새로운 기간대출을 통해 자본 기반을 확장하게 되어 기쁘다"며 "이번 거래는 유동성을 강화하고 향후 성장 이니셔전을 효율적으로 지원할 수 있는 능력을 강화할 것"이라고 밝혔다.
이번 신규 기간대출의 금리는 준거금리인 SOFR(무위험지표금리)에 회사의 레버리지 비율에 따른 1.20%에서 1.70%의 가산금리(스프레드)를 더한 수준으로 결정된다. 현재 회사의 레버리지 비율을 기준으로 적용되는 초기 가산금리는 1.30%로 설정됐다.
이번 대출 계약에는 다수의 주요 금융기관이 참여했다. 유에스 뱅크 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank National Association), 피앤씨 캐피탈 마켓(PNC Capital Markets LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.)이 공동 주관사(Joint Bookrunners)를 맡았다. 공동 주선기관(Joint Lead Arrangers)으로는 유에스 뱅크 내셔널 어소시에이션, 피앤씨 캐피탈 마켓, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 참여했다. 또한 피앤씨 은행(PNC Bank, National Association)이 행정 대리인(Administrative Agent)을, 유에스 뱅크 내셔널 어소시에이션과 트루이스트 은행(Truist Bank)이 신디케이션 대리인(Syndication Agents)을, 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, N.A.)이 문서화 대리인(Documentation Agent)을 담당했다.
미국 워싱턴 D.C.에 본사를 둔 이스털리 거번먼트 프라퍼티스는 미국 정부 및 관련 파트너 기관에 임대하는 클래스 A 상업용 부동산의 인수, 개발 및 관리에 중점을 둔 통합 부동산투자신탁(REIT) 회사다. 회사의 경영진은 미국 연방총무청(GSA)을 통하거나 직접적으로 미국 정부 기관에 임대된 부동산과 관련해 전문적인 통찰력을 보유하고 있다.
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