합병 후 누큐브가 지분 100% 자회사로 편입…최대 1257만 5000주 추가 지급 조건 포함
론치 투 애퀴지션은 지난 2026년 6월 25일 누큐브 에너지와 합병 계약을 맺었다고 30일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 합병으로 누큐브 에너지는 론치 투 애퀴지션의 100% 자회사가 된다.
합병 대가로 누큐브 에너지 주주들에게 지급되는 신주 규모는, 5억 달러에서 누큐브의 비용이 500만 달러를 초과하는 경우 그 초과분을 차감한 순매입가격을 기준 가격인 10.82달러로 나누어 산정된다. 또한 합병 완료 후 3년 이내에 론치 투 애퀴지션 보통주의 거래량 가중평균가격(VWAP)이 연속된 30거래일 중 최소 20거래일 동안 주당 18.00달러 이상을 기록할 경우, 누큐브 주주들에게 최대 1257만 5000주의 추가 주식이 지급된다.
양사는 합병 완료 전까지 최소 1억 달러 규모의 자금 조달(Transaction Financings)을 유치하기 위해 노력하기로 합의했다. 합병 완료를 위한 최소 자금 요건은 신탁 계좌 잔액과 자금 조달 금액의 합에서 양사의 비용을 제외한 금액이 7500만 달러 이상이어야 한다. 합병 완료 기한은 2026년 10월 9일로 설정되었으나, 7500만 달러 이상의 자금 조달 계약 체결 및 주주 승인을 통한 기한 연장 시 2026년 11월 9일로 자동 연장된다.
합병 이후 이사회는 최소 7명으로 구성되며, 이 중 2명은 론치 투 애퀴지션이, 5명은 누큐브 에너지가 지정한다. 합병 후 최고경영자(CEO)와 최고재무책임자(CFO)는 합병 직전 누큐브 에너지의 경영진이 그대로 맡게 된다.
한편, 계약 체결일인 6월 25일 토마스 D. 헤네시(Thomas D. Hennessy)가 론치 투 애퀴지션의 이사회 이사로 임명됐다. 같은 날 론치 투 애퀴지션의 스폰서인 론치 투 스폰서(Launch Two Sponsor, LLC)는 HCG 오퍼튜니티 III(HCG Opportunity III, LLC)와 스폰서 지분 양도 계약을 체결하고, 합병 완료를 조건으로 최대 287만 5000주의 창립자 주식과 최대 225만 개의 사모 워런트를 양도하기로 했다. 또한 누큐브 에너지의 CEO인 크리스티안 라비티(Cristian Rabiti) 박사는 합병 완료 시 효력이 발생하는 신규 고용 계약을 체결했으며, 이에 따라 연봉 45만 달러와 합병 후 2142만 8500달러 상당의 제한조건부주식(RSU)을 지급받을 예정이다.
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