합병 후 누큐브 에너지는 완전 자회사로 편입... 1억 달러 규모 자금 조달 추진
이번 합병 계약에 따른 총 거래 규모는 5억 달러에서 누큐브 에너지의 비용이 500만 달러를 초과하는 금액을 차감한 금액으로 결정됐다. 합병이 완료되면 누큐브 에너지는 론치 투 애퀴지션의 완전 자회사가 된다. 합병 대가로 누큐브 에너지 주주들에게는 주당 10.82달러의 기준 가격을 적용해 신규 발행된 론치 투 애퀴지션의 보통주가 지급된다.
또한 합병 완료 후 3년 이내에 론치 투 애퀴지션의 거래량가중평균주가(VWAP)가 30거래일 중 최소 20거래일 동안 18.00달러 이상을 기록하는 등 특정 요건을 충족할 경우, 누큐브 에너지 주주들은 최대 1257만 5000주의 조건부 추가 주식(Earnout Shares)을 받을 수 있게 된다.
양사는 합병 과정에서 최소 1억 달러 규모의 자금 조달(Transaction Financings)을 유치하기 위해 공동으로 노력하기로 합의했다. 합병 완료를 위한 조건 중 하나로, 신탁 계좌의 가용 현금과 자금 조달을 통해 확보한 총액에서 양사의 비용을 제외한 순자산이 최소 7500만 달러 이상이어야 한다. 합병 완료 기한은 2026년 10월 9일로 설정되었으며, 특정 조건 충족 시 2026년 11월 9일까지 자동으로 연장될 수 있다.
합병 후 이사회는 최소 7명으로 구성되며, 이 중 2명은 론치 투 애퀴지션이, 5명은 누큐브 에너지가 지명할 예정이다. 합병 법인의 최고경영자(CEO)와 최고재무책임자(CFO)는 합병 전 누큐브 에너지의 경영진이 그대로 맡게 된다. 이에 따라 누큐브 에너지의 CEO인 크리스티안 라비티(Cristian Rabiti) 박사는 합병 후 연봉 45만 달러와 연봉의 100%에 해당하는 목표 보너스를 받게 되며, 합병 완료 후 2142만 8500달러 가치의 초기 제한조건부주식(RSU)을 부여받을 예정이다.
한편 론치 투 애퀴지션의 스폰서인 론치 투 스폰서 LLC(Launch Two Sponsor, LLC)는 지난 6월 25일 HCG 오퍼튜니티 III(HCG Opportunity III, LLC)와 스폰서 지분 양도 계약을 체결했다. 이에 따라 HCG 오퍼튜니티 III는 스폰서로부터 최대 287만 5000주의 창립자 주식과 최대 225만 주의 배치 워런트(Placement Warrants)를 인수하게 된다. 같은 날 토마스 D. 헤네시(Thomas D. Hennessy)가 론치 투 애퀴지션의 이사회 멤버로 임명됐다.
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