전환어음 및 사전 인도 주식 32만 5000주 발행... 200만 달러 자금 조달 예상
샤오아이는 지난 2026년 6월 29일 투자자인 스트리터빌 캐피탈(Streeterville Capital, LLC)과 증권매입계약(Securities Purchase Agreement)을 체결했으며, 관련 공시 서류를 6월 30일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
이번 발행은 2027년 만기 전환약속어음(Convertible Promissory Note Due 2027)의 전환에 따라 발행될 수 있는 ADS와, 사전 인도 주식(Pre-Delivery Shares)으로 발행되는 32만 5,000주의 ADS를 포함한다. 샤오아이의 ADS 1주는 보통주 60주(액면가 0.00005달러)를 나타낸다.
샤오아이는 이번 전환어음 매각을 통해 발행 비용 차감 전 약 200만 달러의 총 수입을 올릴 것으로 예상하고 있다. 또한 사전 인도 주식 매각을 통해 975달러를 추가로 수령할 예정이다. 이번 발행과 관련해 회사가 부담할 총 비용은 약 1만 달러로 추정된다. 이번 거래에는 별도의 주관사(placement agent)가 참여하지 않으며, 어음과 주식은 투자자에게 직접 발행된다. 계약 체결 당일인 6월 29일 기준 나스닥에서 샤오아이의 ADS 종가는 1.95달러였다.
샤오아이는 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 실제 사업은 중국 법인인 상하이 샤오아이 로봇 테크놀로지(Shanghai Xiao-i Robot Technology Co., Ltd.) 및 그 자회사들을 통해 영위하고 있다. 투자자들은 중국 사업 법인의 지분을 직접 소유하는 것이 아니라 케이맨 제도 지주회사의 지분을 매입하는 가변이익실체(VIE) 구조를 취하고 있다.
중국 법률 및 규제에 따라 샤오아이는 이번 발행이 완료된 후 중국 증권감독관리위원회(CSRC)에 신고(filing) 절차를 밟아야 한다. 또한 중국 내 자회사와 VIE 간의 자금 이전은 중국 외환당국(SAFE)의 규제 및 외환 통제를 받는다.
회계감사 측면에서 샤오아이의 2025년 회계연도 감사인은 말레이시아에 본사를 둔 CHI-LLTC이며, 2024년 회계연도 감사인은 싱가포르에 본사를 둔 Assentsure PAC이다. 이들 감사인은 미국 회계감독위원회(PCAOB)의 검사 대상에 포함되어 있으나, 향후 중국 당국의 제한 등으로 인해 PCAOB가 감사 서류에 완전히 접근하지 못할 경우 미국 외국기업책임법(HFCAA)에 따라 상장 폐지될 위험이 존재한다.
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