LCI 인더스트리스, 패트릭 인더스트리스와 56억 달러 규모 전량 주식 합병 합의

LCI 인더스트리스(LCI Industries, NYSE:LCII)가 패트릭 인더스트리스(Patrick Industries, NASDAQ:PATK)와 전량 주식 교환(all-stock) 방식으로 합병하기로 합의했다고 2026년 6월 30일 공시했다. 이번 합병을 통해 양사의 합산 지분 가치는 발표 시점 기준 약 56억 달러, 기업 가치는 약 77억 달러에 달할 것으로 평가된다.

합병 계약 조건에 따라 LCI 인더스트리스 주주들은 보유한 LCI 보통주 1주당 패트릭 인더스트리스 보통주 1.2440주를 받게 된다. 합병 완료 후 지분율은 기존 패트릭 인더스트리스 주주가 52%, LCI 인더스트리스 주주가 48%를 보유하게 된다.

양사 이사회는 이번 합병안을 만장일치로 승인했다. 거래 마감은 규제 당국의 승인과 양사 주주들의 승인 등 통상적인 마감 조건을 충족한 후 2027년 상반기 중에 완료될 것으로 예상된다.

합병 법인의 최고경영자(CEO)는 현 패트릭 인더스트리스의 CEO인 앤디 네메스(Andy Nemeth)가 맡는다. 이사회 의장에는 토드 클리블랜드(Todd Cleveland)가, 부의장에는 조니 서필라(Johnny Sirpilla)가 선임될 예정이다. 합병 법인의 이사회는 패트릭 인더스트리스가 지정한 6명과 LCI 인더스트리스가 지정한 6명 등 총 12명으로 구성된다.

재무적으로는 합병 법인의 연간 매출액이 81억 달러 이상, 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익)는 10억 달러에 이를 것으로 추정된다. 조정 잉여현금흐름(FCF)은 5억 800만 달러 규모로 예상된다. 양사는 합병 완료 후 3년 이내에 연간 1억 5000만 달러 이상의 런레이트(run-rate) 비용 시너지 효과를 달성할 것으로 기대하고 있다. 이번 거래는 합병 첫해에 조정 주당순이익(EPS)을 증가시킬 것으로 예상되며, 합병 법인의 순레버리지 비율은 2.1배 수준으로 전망된다.

LCI 인더스트리스는 글로벌 야외 레크리에이션, 주거 및 운송 시장에 엔지니어링 부품을 공급하는 주요 기업이다. 패트릭 인더스트리스는 야외 레크리에이션 분야의 통합 설계 및 부품 솔루션 제공업체다.

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