유닛당 18달러에 3만 5555유닛 발행... 최대주주 MDB 캐피탈이 주관사 참여
유닛당 공모 가격은 18.00달러로 책정됐다. 각 유닛은 보통주 2주와 보통주 1주를 인수할 수 있는 워런트 1개로 구성된다. 보통주와 워런트는 즉시 분리되어 개별 발행되지만, 공모 시에는 유닛 형태로 함께 구매해야 한다. 보통주 1주당 가격으로 환산하면 약 8.99달러이다. 워런트의 초기 행사 가격은 주당 11.24달러이며, 행사 가능 기간은 2027년 6월 5일부터 2031년 6월 5일까지다. 특정 조건 하에서 워런트 행사 가격은 0.001달러로 리셋될 수 있다.
이번 공모의 주관사는 MDB 캐피탈(MDB Capital)이 맡았다. MDB 캐피탈은 엑소자임스의 최대주주인 MDB 캐피탈 홀딩스(MDB Capital Holdings LLC)의 100% 자회사다. MDB 홀딩스는 이번 공모 직전 기준으로 엑소자임스 보통주 413만 6,426주를 보유해 지분율 43.9%를 차지하고 있다. 또한 MDB 홀딩스의 대주주이자 이사인 크리스토퍼 말렛(Christopher Marlett)과 앤서니 디지안도메니코(Anthony DiGiandomenico)는 엑소자임스의 이사직도 겸임하고 있다.
엑소자임스는 주관사 수수료와 예상 발행 비용을 제외한 순 공모 수입이 약 56만 5,206달러가 될 것으로 추정했다. 회사는 이 자금을 자사의 NCT 사업 및 NCT 기술 기반 제품 개발, 후속 제품 개발, 연구개발(R&D), 일반 기업 목적, 운전 자금 및 자본 지출에 사용할 계획이다.
한편, 엑소자임스는 최근 미국 국립보건원(NIH) 산하 국립일반의학연구소(NIGMS)로부터 칸나비노이드 유사체(cannabinoid analogs) 약물 발견 연구를 위해 총 200만 달러 규모의 그랜트(지원금)를 수령했다고 밝혔다. 이 지원 사업은 2026년 7월 1일부터 시작되며, 첫해에 103만 4,289달러, 둘째 해에 99만 4,229달러가 배정됐다. 이번 지원을 포함해 회사와 이전 프로그램이 확보한 누적 비희석성 그랜트 자금은 총 1,970만 달러에 달한다.
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