모건 스탠리 등과 신용약정 체결... 추가로 최대 10억 달러 대출 가능
공시에 따르면 폭스는 2026년 6월 30일 차입인으로서 초기 대출기관들 및 행정 대리인인 모건 스탠리 시니어 펀딩(Morgan Stanley Senior Funding, Inc.)과 기간대출 신용약정을 맺었다. 이번 약정을 통해 제공되는 대출금은 로쿠 인수 거래 완료와 기타 관례적인 자금 집행 조건 충족을 전제로 실행된다. 대출금은 로쿠 인수와 관련해 지급해야 하는 현금 대가 및 기타 비용의 일부로 사용될 예정이다. 앞서 폭스는 지난 2026년 6월 15일, 로쿠를 인수하기로 합의했다고 발표한 바 있으며, 실제 인수 계약은 2026년 6월 14일에 체결됐다.
이번 기간대출의 만기는 로쿠 인수가 완료되고 대출 자금이 집행되는 날로부터 2년이다. 또한 폭스는 특정 조건에 따라 최대 10억 달러의 추가 기간대출을 실행할 수 있는 권한을 부여받았다. 폭스는 자금이 집행되기 전에는 언제든지 약정된 금액의 전부 또는 일부를 해지할 수 있으며, 자금 집행 이후에는 대출금을 조기 상환할 수 있다.
대출 금리는 폭스의 선택에 따라 기준금리(Base Rate) 또는 기간 SOFR(Term SOFR)에 가산금리를 더한 이율로 적용된다. 기준금리는 프라임 레이트, 연방기금금리(Federal Funds Rate)에 0.50%를 더한 값, 또는 1개월물 기간 SOFR에 1.00%를 더한 값 중 가장 높은 금리를 기준으로 하며, 여기에 기준금리 대출에 적용되는 가산금리가 추가된다. 기간 SOFR 대출의 경우 기간 SOFR에 해당 가산금리가 더해진다. 적용되는 가산금리는 폭스의 장기 선순위 무담보 신용등급에 따라 변동된다.
폭스는 미사용 대출 한도에 대해 약정 수수료(commitment fee)를 지급해야 한다. 수수료율 역시 폭스의 신용등급에 따라 결정되며, 수수료는 2026년 10월 12일부터 대출 약정이 종료되거나 자금이 집행되는 날까지 발생한다. 아울러 폭스는 이번 약정에 따라 영업이익 레버리지 비율(operating income leverage ratio)을 4.5 대 1.0 이하로 유지해야 하는 재무 약정을 준수해야 한다. 다만 중대한 인수 합병이 발생하는 특정 상황에서는 최대 4개 분기 동안 이 비율이 상향 조정될 수 있다.
이번 대출 약정의 신디케이트에는 행정 대리인이자 대출기관인 모건 스탠리 외에도 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 도이치은행 뉴욕지점(Deutsche Bank AG New York Branch), 골드만삭스(Goldman Sachs Bank USA), 제이피모건체이스(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 및 이들의 계열사들이 공동 주선사, 공동 북러너 및 대출기관으로 참여했다. 이들 금융기관은 통상적인 비즈니스 과정에서 폭스 및 그 자회사들과 자산 관리, 상업 은행, 투자 은행, 자문 등 다양한 금융 서비스 관계를 맺어왔으며 이에 따른 수수료를 받아왔다.
#폭스 B #FOX #로쿠 #모건스탠리
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
