8억 2300만 달러 규모 대환 대출 및 2억 5000만 달러 회전 신용 한도 확보... 바클레이즈 은행 등과 계약
공시에 따르면 루멕사이미징홀딩스의 간접 완전 자회사인 루멕사이미징(Lumexa Imaging, Inc.)과 루멕사이미징아웃페이션트(Lumexa Imaging Outpatient, Inc.)는 공동 차입자로서 2026년 6월 30일 대주단 및 행정대리인인 바클레이즈 은행(Barclays Bank PLC) 등과 기존 신용 계약에 대한 개정 계약을 체결했다.
이번 개정 신용 계약은 약 8억 2300만 달러 규모의 담보 대환 대출(Replacement Term Loan)과 2억 5000만 달러 규모의 담보 회전 신용 한도(Amended Revolving Credit Facility)로 구성된다.
대환 대출의 만기는 2032년 12월이다. 금리는 차입자의 선택에 따라 SOFR(무위험지표금리)에 2.50%를 더한 금리 또는 프라임 레이트(우대금리)에 1.50%를 더한 금리가 적용된다. 회전 신용 한도의 만기는 2030년 12월이며, 금리는 대환 대출과 동일하게 SOFR + 2.50% 또는 프라임 레이트 + 1.50% 중 선택할 수 있다. 다만 회전 신용 한도의 금리는 특정 선순위 담보 순부채비율 달성 여부에 따라 인하될 수 있다.
이번 계약에는 루멕사이미징홀딩스 자회사들의 추가 부채 조달, 배당금 및 기타 분배금 지급, 특정 거래 등을 제한하는 다양한 제한적 약정이 포함됐다. 또한 특정 분기 보고 기간의 마지막 날에 회전 신용 노출액이 총 회전 신용 한도인 2억 5000만 달러의 40%를 초과할 경우 적용되는 재무 약정도 담겼다. 이 약정이 활성화되면 회사의 연결 순부채비율은 해당 평가 기간의 마지막 날 기준 7.50 대 1을 초과해서는 안 된다.
이러한 약정을 준수하지 못할 경우 자회사들의 채무 이행 능력 여부와 관계없이 기한이익상실(디폴트) 사유가 될 수 있다. 이번 개정 신용 계약은 루멕사이미징홀딩스의 실질적인 모든 완전 자회사가 보증하며, 일부 예외를 제외한 이들 자회사의 실질적인 모든 자산이 담보로 제공된다.
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