주당 2.85달러에 ADS 발행... 사모 발행 및 워런트 행사 유도 계약도 동시 체결
이번 공모에서 ADS의 주당 발행 가격은 2.85달러로 책정됐다. 선급 워런트의 주당 발행 가격은 2.8499달러이며, 행사 가격은 주당 0.0001달러이다. 이번 공모를 통한 총 발행 규모는 80만 6,393.19달러이다. 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 회사가 확보할 순수입은 약 64만 달러로 예상된다. 이번 발행의 주관사는 맥심 그룹 LLC(Maxim Group LLC)가 맡았으며, 주관사 수수료는 총 6만 4,513.06달러이다. 주식 인도 예정일은 2026년 7월 1일 경이다.
회사는 이번 공모와 동시에 진행되는 사모 발행을 통해 구매자들에게 주당 행사 가격 2.85달러인 시리즈 M 워런트(Series M Warrants) 총 28만 2,952주를 발행할 계획이다. 시리즈 M 워런트는 주주 승인을 거쳐 행사 가능해지며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.
이와 함께 바이오덱사는 지난 6월 29일 기존 시리즈 L 워런트 보유자와 워런트 행사 유도 계약을 체결했다. 해당 보유자는 기존 워런트를 행사해 주당 2.85달러에 총 60만 9,756주의 ADS를 인수하기로 합의했다. 회사는 이에 대한 대가로 주당 행사 가격 2.85달러인 미등록 시리즈 O 워런트 121만 9,512주를 발행하기로 했다. 이를 통한 총수입은 수수료 등을 제외하기 전 기준 약 174만 달러로 예상된다. 또한 같은 날 회사는 특정 투자자에게 주당 2.8499달러에 35만 877주의 미등록 선급 워런트와 70만 1,754주의 시리즈 N 워런트를 발행하는 두 번째 사모 발행 계약을 체결했다.
바이오덱사 파머슈티컬스는 위장관기질종양(GIST), 가족성 선종성 용종증(FAP), 비근침윤성 방광암(NMIBC), 1형 당뇨병(T1D) 등 미충족 의료 수요가 있는 질환의 치료를 위한 제품 파이프라인을 개발하는 임상 단계 바이오 제약 회사다.
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