SOFR 대비 6.50% 고정 가산금리 적용해 비용 최소 125bp 절감, 만기 2029년 말로 연장
바탈리언 오일은 2026년 7월 1일(현지시간) 기존 선순위 담보 신용 계약을 전면 개정 및 재진술한 '제3차 개정 및 재진술 선순위 담보 신용 계약'을 체결했다고 발표했다. 이번 계약을 통해 회사는 차입 비용을 낮추고 부채 만기를 연장하는 한편, 원금 상환을 유예하고 추가적인 자금 조달 한도를 확보했다.
이번 재융자는 신규 현금 차입이나 경개 계약 없이 진행됐다. 기존 대주단은 기존 신용 계약에 따른 미상환 기간대출 1억 6250만 달러 전액을 신규 신용 계약으로 전환했다. 이로써 부채 만기는 기존 2028년 12월 26일에서 2029년 12월 31일로 1년 연장됐다.
차입 비용도 크게 절감됐다. 기존 신용 계약에서는 총순부채레버리지비율에 따라 SOFR 대비 7.75%에서 8.50%의 변동 금리가 적용됐으나, 신규 계약을 통해 SOFR 대비 연 6.50%의 고정 가산금리(또는 ABR 대비 5.50% 및 0.15%의 신용 스프레드 조정)로 변경됐다. 이를 통해 차입 비용이 최소 125베이시스포인트(bp) 인하됐다.
원금 분할 상환 역시 1년간 유예됐다. 신규 신용 계약에 따른 분기별 원금 상환은 2027년 6월 30일로 종료되는 회계분기부터 시작된다. 또한, 바탈리언 오일은 향후 성장을 지원하기 위해 대주단의 재량에 따라 제공되는 미확약 방식으로 최대 1억 7500만 달러 규모의 재량적 지연 인출 기간대출 한도를 추가로 확보했다.
바탈리언 오일의 2026년 6월 29일 기준 순부채는 약 6550만 달러이다. 이는 총 기간대출 부채 1억 6250만 달러에서 보유 현금 및 재투자 수익금 약 9699만 달러를 차감한 금액이다. 회사는 앞서 2026년 초 웨스트 키토 자산 매각 등을 통해 2025년 말 기준 약 2억 810만 달러였던 부채를 2026년 3월 31일 기준 약 1억 6250만 달러로 줄인 바 있다.
바탈리언 오일은 미국 내 육상 석유 및 천연가스 자산의 인수, 생산, 탐사 및 개발을 영위하는 독립 에너지 기업이다.
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