사채 추가 발행으로 잔액 8억 4500만 달러로 증가…우선주 5만 주 환매
이번에 추가 발행된 사채는 2033년 만기 연 7.250% 선순위 담보 퍼스트리엔 사채로, 적격 투자자를 대상으로 한 사모 방식으로 판매됐다. 발행 가격은 액면가에 2026년 2월 15일부터 발생한 경과이자를 더한 가격으로 책정됐다. 이번 추가 발행으로 그레이 미디어의 2033년 만기 연 7.250% 선순위 담보 퍼스트리엔 사채의 총 발행 잔액은 기존 7억 7500만 달러에서 8억 4500만 달러로 늘어났다.
사채 발행을 통해 조달된 자금은 아메리칸 스피릿 미디어(American Spirit Media, LLC) 인수 거래의 1차 종결 대금 4000만 달러를 지급하는 데 사용됐다. 또한 회사가 발행한 시리즈 A 영구 우선주 5만 주를 총 3000만 달러와 누적 미지급 배당금을 더한 금액에 환매하는 데 쓰였다. 해당 우선주의 청산 우선권 규모는 총 5000만 달러에 달한다. 이번 환매 거래가 완료됨에 따라 그레이 미디어의 시리즈 A 영구 우선주 잔액은 청산 우선권 총액 6억 달러 규모인 60만 주가 됐다.
그레이 미디어는 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 멀티미디어 기업으로, 미국 최대 규모의 시청률 상위 지역 텔레비전 방송국과 디지털 자산을 소유하고 있다. 2026년 5월 15일 기준 미국 내 117개 전출력 텔레비전 시장에 서비스를 제공하며, 이는 미국 전체 TV 가구의 약 37%에 달하는 규모다.
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